【運(yùn)行分析】機(jī)床工具行業(yè)市場變化和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析
【運(yùn)行分析】
【編前】在12月23日召開的中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會第七屆五次常務(wù)理事（擴(kuò)大）會議上，協(xié)會常務(wù)副理事長兼秘書長陳惠仁向大會作了題為“機(jī)床工具行業(yè)市場變化和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析”的報(bào)告，綜合國家、行業(yè)的統(tǒng)計(jì)資料和海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)，闡述了近期市場變化和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，對明年情況做了基本估計(jì)，并與在座的企業(yè)家們分享了自己對行業(yè)未來的幾點(diǎn)看法。報(bào)告全文如下。 機(jī)床工具行業(yè)市場變化和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析 綜合國家、行業(yè)的統(tǒng)計(jì)資料和海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)，從市場變化和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、對明年情況的基本估計(jì)、企業(yè)關(guān)注和幾點(diǎn)看法三個部分介紹中國機(jī)床工具行業(yè)市場變化和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析情況。 一、 市場變化和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況 2015年是機(jī)床工具行業(yè)市場和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)入下行通道的第5個年頭，與前幾年相比，行業(yè)承受的下行壓力強(qiáng)度更大，范圍更廣，整體形勢比較嚴(yán)峻。 1、2015年行業(yè)景氣度指數(shù) 從2014年開始，協(xié)會嘗試采用景氣度指數(shù)分析方法（類似PMI指數(shù)）來具體評估我國機(jī)床工具制造業(yè)的景氣狀態(tài)，以期為行業(yè)企業(yè)的經(jīng)營者判斷形勢，制訂經(jīng)營決策提供必要的參考。為此我們面向行業(yè)企業(yè)經(jīng)營者進(jìn)行抽樣問卷調(diào)查，并采用指數(shù)分析的方法對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)處理，從而形成了機(jī)床工具行業(yè)景氣度指數(shù)。2015年底，我們又向行業(yè)200多家重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)發(fā)放調(diào)查問卷，共有81家行業(yè)企業(yè)返回了調(diào)查問卷。返回調(diào)查問卷的企業(yè)分布（樣本分布）如下：從分行業(yè)看，金切機(jī)床，金屬成形機(jī)床，功能部件和數(shù)控系統(tǒng)，工量具和鑄造機(jī)械企業(yè)數(shù)占比分別為52%，20%，13%，11%和4%；從企業(yè)所有制性質(zhì)看，國有和集體控股，私人控股，其它，外資和港澳臺控股企業(yè)數(shù)占比分別為45%，31%，17%，7%。樣本企業(yè)分布具有相當(dāng)?shù)母采w面和代表性。 下面從不同角度分析2015年與去年同期的行業(yè)景氣度指數(shù)及對比情況。2015年行業(yè)整體景氣度指數(shù)僅為34.5%，遠(yuǎn)低于50%的分界線，并且與2014年相比顯著降低8.8個百分點(diǎn)。 從分行業(yè)的景氣度情況看，2015年各分行業(yè)的景氣度指數(shù)均低于2014年。其中，金屬切削機(jī)床為36%，與2014年相比小幅下降3個百分點(diǎn)；金屬成形機(jī)床為33.3%，與2014年相比陡降30.4個百分點(diǎn)（降幅達(dá)47.7%）；工量具為21.4%，與2014年相比陡降29.3個百分點(diǎn)（降幅達(dá)57.8%）；功能部件和數(shù)控系統(tǒng)為31%，與2014年相比大幅下降15.8個百分點(diǎn)（降幅達(dá)33.8%）。景氣度指數(shù)下降幅度由大到小的排序分別是金屬成形機(jī)床（30.4個百分點(diǎn)），工量具（29.3個百分點(diǎn)），功能部件與數(shù)控系統(tǒng)（15.8個百分點(diǎn)）和金屬切削機(jī)床（3個百分點(diǎn)）。以上分行業(yè)指數(shù)和對比情況基本符合行業(yè)市場和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的實(shí)際趨勢。 從不同所有制性質(zhì)企業(yè)景氣度情況看，2015年各類所有制性質(zhì)企業(yè)的景氣度指數(shù)均低于2014年。其中，國有和集體控股企業(yè)為36.7%，與2014年相比顯著下降9.8個百分點(diǎn)；私人控股企業(yè)為34.5%，與2014年相比大幅下降22.4個百分點(diǎn)；外資和港澳臺控股企業(yè)為23.9%，與2014年相比陡降43.3個百分點(diǎn)；其它所有制性質(zhì)企業(yè)為32.6%，與2014年基本持平。景氣度指數(shù)下降幅度由大到小的排序分別是外資和港澳臺控股企業(yè)（43.3個百分點(diǎn)），私人控股企業(yè)（22.4個百分點(diǎn)），國有和集體控股企業(yè)（9.8個百分點(diǎn)），以及其它所有制性質(zhì)企業(yè)（0.1個百分點(diǎn)）。其中，外資和港澳臺控股企業(yè)的下降幅度值得特別關(guān)注。 從企業(yè)經(jīng)營基本要素角度看，2015年，除環(huán)境要素外，所有基本經(jīng)營要素的景氣度指數(shù)均低于2014年。其中，訂單僅為17.8%，與2014年相比大幅下降21.6個百分點(diǎn)；經(jīng)營為31.2%，與2014年相比小幅下降2.6個百分點(diǎn)；成本為47.4%，與2014年相比小幅上升2.8個百分點(diǎn)（唯一呈現(xiàn)回升的指數(shù)）；環(huán)境為57.8%（唯一呈現(xiàn)擴(kuò)張的指數(shù)），與2014年相比下降4.5個百分點(diǎn)。由上述子指數(shù)不難看出，訂單不足是影響行業(yè)運(yùn)行最為突出的矛盾，并且訂單指數(shù)的具體數(shù)值（17.8%）反映訂單景氣度已經(jīng)呈現(xiàn)極度收縮的狀態(tài)。 對2016年預(yù)期指數(shù)為38.2%，與2014年相比顯著下降了9.4個百分點(diǎn)，反映了行業(yè)企業(yè)對明年的情況普遍持不樂觀的估計(jì)。 2、市場變化和基本特征 自全球金融危機(jī)以來，國內(nèi)機(jī)床工具消費(fèi)市場和行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行經(jīng)歷了大起大落，堪稱跌宕起伏的過程。下面我們選擇三個典型分行業(yè)從兩個不同角度簡要回顧一下這一過程。 首先，是金屬加工機(jī)床消費(fèi)市場的變化過程。這一過程分為兩個大的階段，即2010、2011兩年的迅猛增長階段，以及從2012年開始的增長停滯和持續(xù)下降階段。其中，停滯和下降階段還明顯形成3個臺階（2011-2012，2013-2014，2015至今）。這和我們的市場感受是基本一致的。 其次，是金屬切削機(jī)床消費(fèi)市場的變化過程。金切機(jī)床分行業(yè)是機(jī)床工具行業(yè)中經(jīng)濟(jì)規(guī)模最大、地位最顯著的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。從變化趨勢上看，金切機(jī)床消費(fèi)市場變化過程與金加機(jī)床整體是基本一致的，只不過其變化幅度更大一些。 接著，是金屬成形機(jī)床消費(fèi)市場的變化過程。從變化趨勢上看，金屬成形機(jī)床消費(fèi)呈現(xiàn)出與金加機(jī)床和金切機(jī)床明顯不同的走勢。大致表現(xiàn)為三個不同階段，即2010、2011兩年的迅猛增長階段，2012-2014年的平穩(wěn)增長階段和2015年的明顯下降階段。這一市場變化走勢解釋了金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床兩大主機(jī)門類近年來呈現(xiàn)的運(yùn)行結(jié)構(gòu)分化現(xiàn)象，也反映了2015年金屬成形機(jī)床景氣度指數(shù)較2014年陡降30.4個百分點(diǎn)的背景情況。 最后，是工量具消費(fèi)市場的變化過程。從變化趨勢上看，工量具消費(fèi)市場的變化走勢與機(jī)床相比又呈現(xiàn)出不同的特點(diǎn)，其走勢大致呈現(xiàn)三個階段，即2010、2011兩年的高速增長階段，2012-2014年基本平穩(wěn)階段和2015年的明顯下降階段。這一變化走勢也印證了2015年工量具景氣度指數(shù)較2014年陡降29.3個百分點(diǎn)的背景原因。 另外，從機(jī)床工具商品進(jìn)口情況看，也能反映近年來中國機(jī)床工具消費(fèi)市場的變化情況。 從近年來中國市場金屬加工機(jī)床（包括金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床）進(jìn)口增速變化情況看，金切機(jī)床與機(jī)床整體的變化走勢是一致的，而金屬成形機(jī)床的進(jìn)口走勢則有所不同。總體看，機(jī)床進(jìn)口增速反映的情況和之前分析的機(jī)床消費(fèi)市場走勢是基本一致的。 從近幾年工量具進(jìn)口增速變化情況看，盡管切削刀具和量具量儀的變化趨勢有所不同，但也和工量具消費(fèi)市場的變化趨勢大體一致。 近年來，中國機(jī)床工具市場消費(fèi)總量不斷減少，這是事實(shí)，而且十分明顯。但這只是市場需求變化的一個方面，如果僅僅看到這個方面，肯定是不全面和不客觀的。在2012年底的年會上，協(xié)會曾經(jīng)將這一輪市場變化的基本特征概括為兩個方面，即：“需求總量明顯減少，需求結(jié)構(gòu)加速升級”。幾年來的市場變化情況完全驗(yàn)證了這一概括，并且總量的減少幅度和結(jié)構(gòu)升級的速度都超出了我們的預(yù)期。 總體講，市場變化的本質(zhì)特征是結(jié)構(gòu)性的。以市場變化最為明顯的金切機(jī)床為例，其量的減少也是結(jié)構(gòu)性的。如果和市場需求最高峰的2011年相比，目前普通機(jī)床的產(chǎn)銷量已經(jīng)下降至3成甚至2成。同樣，如果與市場需求最高峰的2010年相比，目前重大型機(jī)床的產(chǎn)銷量也已經(jīng)下降至3成甚至2成。與此同時(shí)，用于智能手機(jī)殼體加工的小型立式加工中心則呈短期爆發(fā)性增長之勢。 具體講，我們可以把市場需求結(jié)構(gòu)升級的主要方向概括為三個方面，即自動化成套，客戶化訂制和普遍的換檔升級。關(guān)于上述結(jié)構(gòu)升級的主要方向，大家在市場中都有切身的感受，這里就不需要展開說明了。但是值得特別指出的是，上述需求結(jié)構(gòu)升級方向恰好與我國機(jī)床制造業(yè)的長期固有優(yōu)勢完全相反。我們最突出的優(yōu)勢或者說最拿手的看家本領(lǐng)就是以大批量的方式制造中低端的標(biāo)準(zhǔn)通用型單機(jī)產(chǎn)品，而我們最不擅長的短板恰恰就是按客戶的特定要求提供一攬子解決方案。因此隨著需求結(jié)構(gòu)升級的不斷加速，供需錯配的矛盾就日益突出。 從某用戶領(lǐng)域近年進(jìn)口加工中心的構(gòu)成變化情況也能佐證中國機(jī)床市場需求結(jié)構(gòu)加速升級的事實(shí)。值得我們注意的是，該用戶領(lǐng)域進(jìn)口加工中心中4軸以下商品所占的比例從2011年的51%下降到2014年的22.2%。短短3年時(shí)間，該數(shù)據(jù)竟然下降近30%！這其中當(dāng)然有國產(chǎn)加工中心替代能力不斷提高的因素，但不可否認(rèn)的是該領(lǐng)域的機(jī)床需求結(jié)構(gòu)在快速換檔升級。 3、2015年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況 2015年無疑是全行業(yè)承受更大下行壓力的一年。與前幾年的整體下行相比，2015年的行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行還呈現(xiàn)如下新特征，即，下降幅度再度擴(kuò)大、下行領(lǐng)域全面擴(kuò)展、內(nèi)外貿(mào)雙下降和全行業(yè)利潤狀況持續(xù)惡化。 首先，從行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)?？矗?SPAN style="COLOR: #000000">2014年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行下降幅度大幅收窄。其中，金屬加工機(jī)床同比下降1.1%，降幅顯著收窄8.7個百分點(diǎn)；工量具則同比持平。而2015年的情況則不同，預(yù)計(jì)金屬加工機(jī)床全年同比下降8.6%，降幅顯著擴(kuò)大7.5個百分點(diǎn)；預(yù)計(jì)工量具全年同比下降4.8%，為6年來首次負(fù)增長（2009年增速為-22.8%）。
其次，從下行波及范圍看，2015年行業(yè)經(jīng)濟(jì)下行幾乎波及全部分行業(yè)（僅磨料磨具除外）。除了下行最早、下行幅度最大的金屬切削機(jī)床分行業(yè)外，2015年金屬成形機(jī)床，工量具也開始進(jìn)入下降范圍，功能部件和數(shù)控系統(tǒng)等分行業(yè)的下降幅度均顯著擴(kuò)大。
第三，從市場目標(biāo)看，過去幾年的行業(yè)下行主要表現(xiàn)在國內(nèi)市場，但出口市場還一直保持增長態(tài)勢，但是這種情況在2015年發(fā)生了變化。2015年1-10月，除數(shù)控系統(tǒng)分行業(yè)外，全行業(yè)其它7個分行業(yè)的出口全部為負(fù)增長。預(yù)計(jì)2015年金屬加工機(jī)床全年出口同比下降8.8%，為6年來的首次負(fù)增長（2009年增速為-33%）；工量具全年出口同比下降7.1%，同樣為6年來的首次負(fù)增長（2009年增速為-14.2%）。
最后，從行業(yè)利潤水平看，由于連續(xù)幾年的經(jīng)濟(jì)下行，相當(dāng)部分行業(yè)企業(yè)的經(jīng)營狀況已經(jīng)趨于惡化。2015年1-10月，行業(yè)全部8個分行業(yè)的利潤總額均為負(fù)增長，且降幅很大。其中，金屬切削機(jī)床分行業(yè)利潤總額同比下降154.9%！機(jī)床附件、工量具和數(shù)控裝置分行業(yè)的利潤總額也分別同比大幅下降91%、45.4%和35.7%。兩年來，全行業(yè)虧損面一直沒有低于40%，個別月份甚至達(dá)到50%！
順便指出，在影響2015年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的諸多因素中，國內(nèi)汽車和智能手機(jī)的產(chǎn)出變化對行業(yè)的經(jīng)濟(jì)下行產(chǎn)生了顯著的影響。
總體看，2015年是行業(yè)發(fā)展進(jìn)程中非常艱苦的一年。
二、 對明年情況的基本估計(jì)
綜合分析各方面的情況，尤其是中央政治局會議（12月14日）和剛剛結(jié)束的中央經(jīng)濟(jì)工作會議（12月18-21日）確定的2016年經(jīng)濟(jì)工作指導(dǎo)方針和政策思路，結(jié)合機(jī)床工具制造業(yè)的自身特點(diǎn)，我們對2016年行業(yè)發(fā)展預(yù)期的基本估計(jì)可以概括為兩句話，即，“向好前景可期，轉(zhuǎn)型壓力加大”。現(xiàn)簡要分析如下：
1、 向好前景可期
大家知道，多年以來中國經(jīng)濟(jì)宏觀調(diào)控的中心環(huán)節(jié)就是把握穩(wěn)增長和調(diào)結(jié)構(gòu)的大致平衡。我們注意到，去年底以來，盡管調(diào)結(jié)構(gòu)的改革措施仍在不斷推出，但是隨著經(jīng)濟(jì)下行壓力的不斷加大，尤其是實(shí)體經(jīng)濟(jì)的持續(xù)下滑，穩(wěn)增長日益上升為宏觀調(diào)控的重心。事實(shí)上，從去年11月下旬開始，中國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入了新一輪的穩(wěn)增長周期，其標(biāo)志就是在間隔兩年以上時(shí)間之后，再次動用主要貨幣政策工具，在不到一年的時(shí)間內(nèi)（2014年11月22日至2015年10月24日），高密度地連續(xù)實(shí)施了6次降息和5次降準(zhǔn)，從貨幣價(jià)格（降息）和貨幣總量（降準(zhǔn)）兩個方面增加流動性，政策力度不可謂不強(qiáng)。我們注意到，這一輪高強(qiáng)度的貨幣政策實(shí)施，目的是十分明確的，就是支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。但是現(xiàn)在回過頭來看，應(yīng)該說政策效果是有限的，至少其對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持效果明顯弱于2012年那一輪貨幣政策實(shí)施。值得注意的是，至2015年11月，工業(yè)增加值增速已經(jīng)下滑至6.1%，低于第三季度GDP增速（6.9%）。這是多年來不曾出現(xiàn)過的情況！
非但如此，在經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大的同時(shí)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性矛盾更加突出，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)隱患也在明顯上升。具體表現(xiàn)為金融市場虛火上升，而實(shí)體經(jīng)濟(jì)則無精打采。同時(shí)，金融領(lǐng)域的泡沫風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的失穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)都在明顯上升。
現(xiàn)在的實(shí)際情況是，由于制造業(yè)普遍的產(chǎn)能過剩和房地產(chǎn)庫存高企，直接導(dǎo)致投資需求嚴(yán)重不足，而投資的持續(xù)低迷又必然導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)下行壓力的進(jìn)一步加大，從而使得產(chǎn)能過剩的矛盾更顯突出。這似乎形成了一個環(huán)環(huán)相扣，相互制約的循環(huán)怪圈。在圈外增加的貨幣流動性無法進(jìn)入這個循環(huán)怪圈發(fā)揮積極作用，只能在圈外形成無效循環(huán)，并同時(shí)增加金融市場的泡沫風(fēng)險(xiǎn)。
由此不難得出結(jié)論，在普遍產(chǎn)能過剩的背景下，主要著眼于擴(kuò)大需求的財(cái)政和貨幣政策效果已經(jīng)非常有限，在這種情況下，進(jìn)一步刺激需求可能使問題變得更糟。因此，需要重新認(rèn)識現(xiàn)階段中國經(jīng)濟(jì)的主要矛盾，適度調(diào)整政策思路。
11月10日，中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組會議強(qiáng)調(diào)：“在適度擴(kuò)大總需求的同時(shí)，著力加強(qiáng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，著力提高供給質(zhì)量和效率”。12月14日，中央政治局會議指出：“著力加強(qiáng)結(jié)構(gòu)性改革，在適度擴(kuò)大總需求的同時(shí)，提高供給體系質(zhì)量和效率”。剛剛閉幕的中央經(jīng)濟(jì)工作會議進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)：“要更加注重供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”。
供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的提出，是適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的重大創(chuàng)新，引起國內(nèi)外的廣泛關(guān)注和積極反響，因?yàn)檫@標(biāo)志著決策層對中國經(jīng)濟(jì)主要矛盾的認(rèn)識進(jìn)一步深化，對中國經(jīng)濟(jì)的總體把握更加科學(xué)和準(zhǔn)確，同時(shí)也標(biāo)志著中國經(jīng)濟(jì)宏觀調(diào)控思路的重大調(diào)整。
政治局會議和剛剛結(jié)束的中央經(jīng)濟(jì)工作會議還做出抓住關(guān)鍵點(diǎn)，打好殲滅戰(zhàn)的具體部署，2016年要集中力量完成5大任務(wù)，即去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本和補(bǔ)短板。這些任務(wù)都是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的具體抓手，且與機(jī)床工具行業(yè)關(guān)系密切。
按照供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的思路，前述的循環(huán)怪圈就能夠得到破解，辦法就是從圈內(nèi)的產(chǎn)能過剩環(huán)節(jié)入手加以解決。盡管解決過程肯定是困難和具有一定風(fēng)險(xiǎn)的，但這是解決問題的根本之道。如果能夠克服短期陣痛真正破解前述循環(huán)怪圈，中國經(jīng)濟(jì)的增長新動力就會得到恢復(fù)，這就是“向好前景可期”估計(jì)形成的主要依據(jù)。
2、 轉(zhuǎn)型壓力加大
綜合各方面的信息，我們已經(jīng)可以看得比較清楚，2016年不但是行業(yè)轉(zhuǎn)型調(diào)整的關(guān)鍵之年，同時(shí)還將是全行業(yè)面臨更大下行壓力的一年，至少有兩方面因素支持這一估計(jì)，一是全國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的實(shí)際走勢，二是明年宏觀調(diào)控的政策取向。
機(jī)床工具制造業(yè)的顯著特征之一就是和固定資產(chǎn)投資關(guān)系十分密切。近年來，我國固定資產(chǎn)投資增長速度呈現(xiàn)連續(xù)下滑走勢，全社會固定資產(chǎn)投資增長速度從2010年開始不斷下滑；其中，房地產(chǎn)投資增長速度從2011年開始不斷下滑；而相對滯后的制造業(yè)投資增長速度則從2012年開始呈持續(xù)下滑走勢（與機(jī)床工具行業(yè)市場和運(yùn)行下滑完全同步）。至2015年10月末，全社會固定資產(chǎn)投資增長速度已經(jīng)下滑至10.2%，其中制造業(yè)投資增長速度下滑至8.3%，房地產(chǎn)投資增長速度更是下滑至2%的超低水平。如此低水平的投資增長速度正是機(jī)床工具行業(yè)市場低迷的最直接原因。
穩(wěn)增長必須穩(wěn)投資，當(dāng)務(wù)之急是扼制固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)下滑的勢頭，而要達(dá)此目標(biāo)，僅靠政府主導(dǎo)的基礎(chǔ)設(shè)施投資來唱獨(dú)角戲肯定是不夠的，必須有效扼制制造業(yè)和房地產(chǎn)投資增速快速下滑勢頭，并使其重獲增長動力。要做到這一點(diǎn)，就必須正視制造業(yè)產(chǎn)能過剩和房地產(chǎn)庫存高企的嚴(yán)重性，這是繞不過去的歷史關(guān)口。按照中央政治局會議和中央經(jīng)濟(jì)工作會議的布署，化解制造業(yè)產(chǎn)能過剩和消化房地產(chǎn)庫存將作為2016年經(jīng)濟(jì)工作的兩個突出關(guān)鍵點(diǎn)，要集中力量加以突破。但是我們不能指望這些工作一蹴而就，更不能指望當(dāng)年見效，因此我們估計(jì)明年固定資產(chǎn)投資增速還將維持下滑走勢，至少明年上半年將是這樣，這也必將為機(jī)床工具消費(fèi)市場施加進(jìn)一步的下行壓力。
我們必須注意到，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革任務(wù)的提出，標(biāo)志著決策層經(jīng)濟(jì)工作思路和工作重心的重大調(diào)整。這必將帶來政策和操作層面的許多變化。毫無疑問，上述調(diào)整和變化對我們行業(yè)和整個實(shí)體經(jīng)濟(jì)而言都意味著新的環(huán)境改變，即，相對減弱的需求側(cè)刺激強(qiáng)度，更為堅(jiān)決和力度更大的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，上述環(huán)境改變一方面會為行業(yè)發(fā)展帶來長期利好，另一方面也不可避免地會帶來一定程度的短期陣痛。受此影響，經(jīng)濟(jì)增長仍存在著進(jìn)一步放緩的可能性。因此我們必須做好承受更大下行壓力的思想和行動準(zhǔn)備。
我們還必須看到，2016年市場也可能出現(xiàn)一些新的亮點(diǎn)。比如，走出去和一帶一路戰(zhàn)略的實(shí)施，中西部鐵路建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程，會首先帶動高鐵、電力（包括核電）裝備的市場復(fù)蘇；再比如，受10月份需求端政策拉動（小排量汽車購置稅減半），今年10月份汽車產(chǎn)銷量明顯回升，11月份產(chǎn)銷量創(chuàng)歷史新高，其中新能源汽車快速增長；還有國務(wù)院12月2日提出的2020年前對燃煤機(jī)組全面實(shí)施超低排放和節(jié)能改造等，所有這些更加精準(zhǔn)的產(chǎn)業(yè)政策必然帶動相應(yīng)領(lǐng)域的市場需求增長。
三、 企業(yè)關(guān)注和幾點(diǎn)看法
1、 企業(yè)家的主要關(guān)注點(diǎn)
協(xié)會根據(jù)景氣度調(diào)查問卷反饋的情況，對企業(yè)面臨的突出問題、應(yīng)對措施和政策建議做了一些統(tǒng)計(jì)分析。盡管這些情況和分析不可避免地受到問卷樣本結(jié)構(gòu)和問卷內(nèi)容設(shè)計(jì)的限制，但也在相當(dāng)程度上反映了行業(yè)企業(yè)家群體在當(dāng)前行業(yè)景氣度持續(xù)下降背景下的主要關(guān)注點(diǎn)，現(xiàn)予以介紹，供大家參考。
問卷反映和統(tǒng)計(jì)分析顯示，當(dāng)前情況下企業(yè)反映的突出問題共280條，其中主要問題有兩類共7個（占比達(dá)到87.9%）。一類是企業(yè)外部問題共4個：包括市場需求不足、國外同類產(chǎn)品競爭、用戶違約或支付能力下降和市場秩序混亂、不正當(dāng)競爭嚴(yán)重；第二類是企業(yè)內(nèi)部問題共3個：包括資金鏈緊張、內(nèi)部成本過高和人才缺失。上述問題中占比超過60%的最突出問題依次是：市場需求不足（25.7%）、資金鏈緊張（15%）、內(nèi)部成本過高（12.5%）和國外同類產(chǎn)品競爭（10.7%）。據(jù)此分析，當(dāng)前情況下企業(yè)家群體的主要精力投入在訂單和資金上。
問卷反映和統(tǒng)計(jì)分析還顯示，當(dāng)前情況下企業(yè)采取的應(yīng)對措施共384條，其中主要措施有3類共10項(xiàng)（占比達(dá)到90.9%）：首先是增收節(jié)支，包括控制成本、加強(qiáng)管理、減員增效和消化庫存；其次是擴(kuò)大市場份額，包括細(xì)分市場開發(fā)、加大市場開發(fā)投入和加強(qiáng)出口業(yè)務(wù)；第三是企業(yè)競爭力提升，包括人才隊(duì)伍、研發(fā)投入和質(zhì)量控制。上述措施中占比超過60%的最主要措施依次是控制成本（17.2%）、加強(qiáng)細(xì)分市場（13.5%）、加強(qiáng)管理（13%）、加強(qiáng)質(zhì)量（10.4%）和加大研發(fā)投入（8.1%）。反映出企業(yè)家群體的主要精力投向是資金、訂單和競爭力提升。
問卷反映和統(tǒng)計(jì)分析還顯示，當(dāng)前情況下企業(yè)向政府提出的政策建議51項(xiàng)，其中主要政策建議有3類共5項(xiàng)（占比達(dá)到82.4%）：首先是政策扶持，包括國家財(cái)政補(bǔ)貼和政府采購傾斜；其次是降低企業(yè)成本，包括稅收和融資政策；最后是營造公平競爭環(huán)境。
2、 幾點(diǎn)看法
前已述及，主要由于問卷內(nèi)容結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的限制，前述的行業(yè)企業(yè)家主要關(guān)注點(diǎn)反映的僅限于對當(dāng)期企業(yè)經(jīng)營的關(guān)注，并不能全面反映行業(yè)企業(yè)家群體對企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略思考。關(guān)于后者，我們有如下看法與大家一起討論。
1) 需要做長期轉(zhuǎn)型調(diào)整的準(zhǔn)備
中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出：“戰(zhàn)略上堅(jiān)持持久戰(zhàn)，戰(zhàn)術(shù)上打好殲滅戰(zhàn)”。這是我們做好行業(yè)轉(zhuǎn)型調(diào)整的根本指導(dǎo)方針。實(shí)踐已經(jīng)證明，無論是中國經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，還是中國機(jī)床工具制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級都是歷史上前所未有的偉大事業(yè)，所以絕不是通過短期努力就能一蹴而就的，必須付出長期艱苦的努力才能逐步實(shí)現(xiàn)。調(diào)整轉(zhuǎn)型不僅需要克服長期形成的思維和行為慣性，還要戰(zhàn)勝利益格局調(diào)整產(chǎn)生的強(qiáng)大阻力，同時(shí)我們還要不斷探索許多我們所不熟悉的新東西。
《中國制造2025》與以往很多綱領(lǐng)和規(guī)劃的最大不同是什么？我認(rèn)為最大的不同就是理性精神的回歸！《中國制造2025》對我們存在的差距做出了科學(xué)理性的分析和判斷，因此，對制造強(qiáng)國戰(zhàn)略的長期性和艱巨性有了充分的認(rèn)識，由此才制訂出“三步走”的戰(zhàn)略規(guī)劃。
要實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國目標(biāo)，需要科學(xué)的精神，老實(shí)的態(tài)度，要打牢基礎(chǔ)，靠不斷積累，積跬步以至千里。需要克服浮躁和焦慮，不發(fā)熱，不跟風(fēng)，真正靜下心來做事。
彎道超車固然好，一招顛覆更加令人神往，但那畢竟是極小概率事件。更重要的是，我們不能僅看到超車和顛覆那一刻的精彩和刺激，而無視人家長期臥薪嘗膽，默默無聞的積累與儲備。
現(xiàn)在的情況已經(jīng)很清楚，我們必須做好長期調(diào)整轉(zhuǎn)型的準(zhǔn)備。因?yàn)橹挥羞@樣，我們的戰(zhàn)略和行動才能做到理性和科學(xué)，從而效果才能是扎實(shí)有效的。否則，什么“智能制造”，什么“制造強(qiáng)國”，都只能是空中樓閣。
2) 收縮戰(zhàn)線，加強(qiáng)縱深應(yīng)該是我們的基本戰(zhàn)略選擇
現(xiàn)在看，“需求總量明顯減少，需求結(jié)構(gòu)加速升級”絕不是短期的市場特征。在這樣的市場背景下，橫向收縮戰(zhàn)線，縱向加強(qiáng)縱深應(yīng)該是我們正確的戰(zhàn)略選擇。本來我們的力量就不足，且對新的市場環(huán)境“水土不服”，現(xiàn)階段我們是明顯的弱者，這種情況下，應(yīng)該采取的策略是集中優(yōu)勢兵力，集中殲滅“敵人”，毛主席早就為我們做出了榜樣。反之，如果在當(dāng)前情況下，還在盲目四面出擊，只能由于兵力分散最終導(dǎo)致失敗。做戰(zhàn)略，必然包括進(jìn)退和取舍的選擇，否則，不可能是好的戰(zhàn)略。
3) 需要做一些根本性的結(jié)構(gòu)調(diào)整
供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的提出，對機(jī)床工具制造業(yè)同樣具有極強(qiáng)的針對性。因?yàn)樵谖覀冞@里，“供需錯配”的矛盾十分突出，亟需行業(yè)自身不斷深化結(jié)構(gòu)調(diào)整。
前面分析過，中國市場需求結(jié)構(gòu)升級的主要方向包括三個方面。即，自動化成套，客戶化訂制和普遍的換檔升級。現(xiàn)在看，這些方向不是短期的，因?yàn)檫@些方向是用戶領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級的必然要求。而上述升級方向所對應(yīng)的要求恰恰是我們大部分企業(yè)最薄弱的短板，我們的看家本領(lǐng)更多地表現(xiàn)為用大批量的方式制造中低端的通用型標(biāo)配單機(jī)產(chǎn)品，相應(yīng)地，企業(yè)內(nèi)部都有一整套長期形成的與這樣的看家本領(lǐng)相配套的資源配置結(jié)構(gòu)體系（組織、人力、運(yùn)作機(jī)制、分配原則等），企業(yè)在市場上表現(xiàn)的不適應(yīng)，本質(zhì)上是企業(yè)內(nèi)部資源配置結(jié)構(gòu)體系的不適應(yīng)。因此需要根據(jù)市場的變化特點(diǎn)，下決心對企業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)體系進(jìn)行根本性的重構(gòu)，才能逐步解決供需錯配的問題。反之，如果不觸動企業(yè)內(nèi)部過時(shí)的結(jié)構(gòu)體系，僅僅在工作力度上下功夫肯定是不夠的，會永遠(yuǎn)感覺力不從心。
4) 已經(jīng)到了從戰(zhàn)略層面規(guī)劃出口市場的時(shí)候了
3年前，我曾經(jīng)對產(chǎn)業(yè)出口情況做過分析，記得當(dāng)時(shí)我得出的判斷是三個字，即“小、低、散”?！靶 笔侵敢?guī)模小，這里更多地是指相對于內(nèi)銷的規(guī)模小，記得當(dāng)年全行業(yè)出口量僅占總產(chǎn)出的一成左右（近幾年已經(jīng)有很大進(jìn)步了）；“低”是指結(jié)構(gòu)水平低，這與進(jìn)口形成鮮明的對照。在進(jìn)口總量中，60%以上是機(jī)床主機(jī)，其次是功能部件和數(shù)控系統(tǒng)。而在出口總量中，主機(jī)僅占三分之一左右的份額，且產(chǎn)品結(jié)構(gòu)水平較低，約50%以上的出口是磨料磨具和工量具，其中磨料和低端量儀和刃具又占據(jù)很大份額；“散”是指市場目標(biāo)分散，集中度較低。我們經(jīng)常聽到某些企業(yè)宣傳其產(chǎn)品遠(yuǎn)銷世界幾十個國家和地區(qū)，但實(shí)際上出口量并沒有多少。機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)出口還存在一個突出的問題，那就是相當(dāng)部分的企業(yè)還處于游擊戰(zhàn)的水平，即處于“打得贏就打，打不贏就走”的戰(zhàn)術(shù)狀態(tài)。因此，我的研究結(jié)論是，我們行業(yè)的出口市場還有很大的成長空間需要去深入開發(fā)。
我要說的是，現(xiàn)在已經(jīng)到了對行業(yè)的出口市場進(jìn)行戰(zhàn)略層面規(guī)劃和建設(shè)的時(shí)候了。主要原因有兩點(diǎn)，一是中國的開放已經(jīng)開始由“引進(jìn)來”為主的階段向以“走出去”為主的階段轉(zhuǎn)變，而且勢頭很猛（一帶一路、國際產(chǎn)能合作、亞投行等）；二是新一輪的制造業(yè)轉(zhuǎn)移正在進(jìn)行中，所不同的是這一輪轉(zhuǎn)移是由中國轉(zhuǎn)移到其他發(fā)展中國家，這個勢頭也十分明顯。在這種大背景下，出口市場的地位就顯得尤為重要，這是不言而喻的事情。因此，我們需要在戰(zhàn)略層面上對出口市場進(jìn)行規(guī)劃和建設(shè)，并且這是一項(xiàng)十分緊迫的任務(wù)。
