2018年機床工具行業經濟運行情況分析
【2018年機床工具行業經濟運行情況分析】
一、 概述
2018年我國機床工具行業整體上發展比較平穩。國統局提供的機床工具行業5652家年主營業務收入2000萬元規模以上企業（以下簡稱“規上企業”）2018年主營業務收入同比增長了8.3%，高于同期GDP增速。實現利潤總額同比增長了5.3%。
2018年我國金屬加工機床消費額為291.3億美元，同比微降2.8%。與此同時，我國金屬加工機床進出口兩旺，進口同比繼續增長，金屬加工機床出口達到2001年以來的最高水平。
二、 主要經濟指標完成情況
1、主營業務收入
2018年機床工具行業規上企業主營業務收入7151.3億元，同比增長8.3%。其中，金屬切削機床行業完成主營業務收入1190.1億元，同比增長3.3%。金屬成形機床行業完成主營業務收入758.6億元，同比增長10.0%。工量具及量儀行業完成主營業務收入964.2億元，同比增長9.6%。2011-2018年機床工具行業主營業務收入增長率情況見圖1。
圖1 2011-2018年機床工具行業主營業務收入增長率
2、利潤總額
機床工具行業規上企業2018年實現利潤總額499.2億元，同比增長5.3%。其中，金屬切削機床行業實現利潤總額46.7億元，同比降低24.8%。金屬成形機床行業實現利潤總額58.2億元，同比增長0.3%。工量具及量儀行業實現利潤總額91.0億元，同比增長9.4%。2018年機床工具行業規上企業利潤率為7.0%，較上年同期降低0.2個百分點。2011-2018年全行業利潤率水平及其同比變化見圖2。
圖2 2011-2018年全行業利潤率水平變化
3、金屬加工機床產量
機床工具行業規上企業2018年金屬切削機床產量為488610臺，同比增長0.4%。其中，數控金屬切削機床產量為190642臺，同比降低5.7%。金屬成形機床產量為230012臺，同比降低11.1%。其中，數控金屬成形機床產量為22653臺，同比增長8.8%。2011-2018年金屬加工機床產量情況見圖3。
圖3 2011-2018年金屬加工機床產量
三、 機床工具行業進出口情況
1、進出口總體情況
2018年我國機床工具行業進出口兩旺，出口增速高于進口增速。其中，進口總額165.4億美元，同比增長8.5%；出口總額136.1億美元，同比增長16.8%。
2018年金屬加工機床進口總額96.7億美元，同比增長10.6%。其中，金屬切削機床80.7億美元，同比增長11.7%，達到了2015年以來的年度最高值；金屬成形機床15.9億美元，同比增長5.6%，也達到了2016年以來的年度最高值。從增速看，金屬切削機床進口的增長快于金屬成形機床進口的增長。2011-2018年金屬切削機床和金屬成形機床進出口情況分別見圖4、圖5。
圖4 2011-2018年金屬切削機床進出口情況
2018年金屬加工機床出口總額40.0億美元，同比增長21.6%。其中，金屬切削機床26.6億美元，同比增長22.0%；金屬成形機床13.4億美元，同比增長21.0%。無論是金屬切削機床還是金屬成形機床，出口總額均達到了2001年以來的最高水平。
(以上進出口同比數據系根據2018年與2017年年底海關公布數據直接計算得出。)
從上述數據看出，2018年金屬加工機床進出口兩旺，而且出口同比增速兩倍于進口同比增速。全年進出口逆差56.7億美元，與上年54.5億美元基本相當。
2、金屬加工機床進出口產品構成情況
2018年金屬加工機床進口產品情況見圖6。
圖6 2018年金屬加工機床進口產品情況（千美元）
由圖6可見，按金額計算，排在前5位的進口產品是加工中心、磨床、特種加工機床、車床、齒輪加工機床。
2018年金屬加工機床出口產品情況見圖7。
圖7 2018年金屬加工機床出口產品情況（千美元）
由圖7可見，按金額計算，排在前5位的出口產品是特種加工機床、車床、成形折彎機、其他成形機床、磨床。
3、金屬加工機床主要進口來源國（地區）和出口去向國（地區）
（1）2018年金屬加工機床前15位進口來源國（地區）
| 序號 | 國家或地區 | 進口額 （千美元） | 進口額 占比（%） |
| | 總計 | 9670102 | |
| 1 | 日本 | 3251887 | 33.6 |
| 2 | 德國 | 2453106 | 25.4 |
| 3 | 中國臺灣 | 1126863 | 11.7 |
| 4 | 韓國 | 569948 | 5.9 |
| 5 | 瑞士 | 525185 | 5.4 |
| 6 | 意大利 | 431390 | 4.5 |
| 7 | 美國 | 318532 | 3.3 |
| 8 | 新加坡 | 178501 | 1.8 |
| 9 | 捷克 | 139220 | 1.4 |
| 10 | 西班牙 | 132412 | 1.4 |
| 11 | 奧地利 | 131409 | 1.4 |
| 12 | 泰國 | 100637 | 1.0 |
| 13 | 英國 | 52188 | 0.5 |
| 14 | 法國 | 51671 | 0.5 |
| 15 | 中國 | 29559 | 0.3 |
| | 其他 | 177594 | 1.8 |
由上表數據可見，按金額計算金屬加工機床進口來源前3位的國家和地區是日本（33.6%）、德國（25.4%）和中國臺灣（11.7%），三者合計超過70%。
（2）2018年金屬加工機床前15位出口去向國（地區）
| 序號 | 國家或地區 | 出口額 （千美元) | 出口額 占比（%） |
| | 總計 | 4001179 | |
| 1 | 美國 | 374641 | 9.4 |
| 2 | 印度 | 336345 | 8.4 |
| 3 | 越南 | 309378 | 7.7 |
| 4 | 日本 | 218514 | 5.5 |
| 5 | 德國 | 197337 | 4.9 |
| 6 | 俄羅斯聯邦 | 191621 | 4.8 |
| 7 | 泰國 | 150189 | 3.8 |
| 8 | 中國臺灣 | 148751 | 3.7 |
| 9 | 印度尼西亞 | 130566 | 3.3 |
| 10 | 墨西哥 | 128740 | 3.2 |
| 11 | 韓國 | 123017 | 3.1 |
| 12 | 馬來西亞 | 113240 | 2.8 |
| 13 | 荷蘭 | 73184 | 1.8 |
| 14 | 土耳其 | 73101 | 1.8 |
| 15 | 中國香港 | 71976 | 1.8 |
| 其他 | 1360578 | 34.0 |
由上表可見，按金額計算金屬加工機床出口去向前3位的國家和地區是美國（9.4%）、印度（8.4%）和越南（7.7%），三者合計約占25%。
2018年我國工量具進口總額為19.24億美元，同比增長6.45%；出口總額為30.64億美元，同比減少9.88%。
2018年我國磨料磨具進口總額為7.37億美元，同比增長10.69%；出口總額為25.06億美元，同比增長8.37%。
四、 金屬加工機床消費額
2018年金屬加工機床生產額234.6億美元，同比降低4.3%。其中，金屬切削機床生產額126.9億美元，同比降低4.9%；金屬成形機床生產額107.7億美元，同比降低3.6%。
2018年金屬加工機床消費額達291.3億美元，同比微降2.8%。其中，金屬切削機床消費額181.1億美元，同比微降1.6%；金屬成形機床消費額110.2億美元，同比降低4.7%。2018年國內金屬加工機床市場容量略有下降。2001-2018年國內金屬加工機床消費額見圖8。
圖8 2001-2018年金屬加工機床消費額
五、 行業運行主要特點和問題
根據上述統計數據，可以看出2018年我國機床工具行業運行呈現如下一些特點和問題：
1、行業運行呈現前高后低、年末趨穩態勢
圖9 2018年各月度行業主營業務收入、利潤變化（國統局）
從圖9可以看出，2018年上半年我國機床工具行業延續了上年恢復性增長趨勢，各月主營業務收入和利潤總額累計值均同比兩位數增長，各月完成額也較均衡。但7月份之后出現了快速的下滑，不過下滑趨勢在9月止底后已開始緩慢修復。
2、金屬加工機床進出口增速明顯
2018年金屬加工機床進口繼續增長。金屬切削機床進口總額同比增長11.73%；金屬成形機床進口總額同比增長5.33%。進口的持續增長，一方面表明我國機床市場需求升級趨勢明顯，另一方面也表明用戶對進口產品的依賴程度沒有根本改變。
2018年金屬加工機床出口總額同比增長21.83%。其中，金屬切削機床同比增長22.05%，金屬成形機床同比增長21.40%。金屬切削機床和金屬成形機床的出口總額均達到了2001年以來的最高水平。
六、 2019年行業運行趨勢預測
2019年機床工具行業運行的外部環境良好。2018年我國宏觀經濟發展平穩，國內生產總值增速為6.6%，2019年經濟發展也將保持在合理區間。2018年制造業投資達到9.5%，為2015年以來最高，并明顯高于全社會固定資產投資。這些將為機床工具行業的平穩發展提供有利條件。
機床工具行業轉型升級取得積極成效。在國家政策支持和引導下，機床工具行業企業逐步加快轉型升級步伐，積極適應第四次工業革命帶來的需求變化，充分利用智能制造、工業互聯網等先進技術，提升產品技術水平，適應用戶領域技術革命的新需求，產品結構逐步向中高端延伸，國產機床逐步打入汽車、航空航天、軍工等重點領域，涌現出一批市場競爭力較強的企業。
在市場方面2019年機床工具行業將面臨一些不利因素。例如，2018年汽車行業的產銷量28年來首次下降，2018年汽車制造業的固定資產投資增速為3.5%，明顯低于同期全社會投資增速（5.9%），2019年該行業也不樂觀。同時，3C行業對機床需求改善的積極因素還不明顯。這兩大機床市場的需求預期，對機床行業將有很大影響。
但另一方面，工程機械、軌道交通、航空航天等行業的發展比較強勁，對機床的需求將有一定增長。
綜合以上因素分析，我們預測 2019 年機床工具行業的運行有下行壓力，總體上保持需求持續升級態勢，主營業務收入與2018年持平或略有下行，各小行業領域會表現不同。
（來源：中國機床工具工業協會信息統計部）
