2019年上半年機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析
【2019年上半年機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析】
一、上半年行業(yè)運(yùn)行情況
以下根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)模以上機(jī)床工具行業(yè)企業(yè)（以下簡稱“規(guī)上企業(yè)”）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)和中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡稱“協(xié)會(huì)”）重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，簡要介紹2019年上半年機(jī)床工具行業(yè)的運(yùn)行情況。
規(guī)上企業(yè)指年?duì)I業(yè)收入2000萬元以上的工業(yè)法人企業(yè)。截至2019年6月，機(jī)床工具行業(yè)規(guī)上企業(yè)共5547家，涉及八個(gè)分行業(yè)。其中，金屬切削機(jī)床782家、金屬成形機(jī)床540家、工量具及量儀705家，這三個(gè)分行業(yè)企業(yè)總數(shù)占比為36.5%。磨料磨具分行業(yè)1840家，占比最大，為33.2%。
2019年6月中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)有243家，其中金屬切削機(jī)床行業(yè)125家、金屬成形機(jī)床行業(yè)26家、工量具行業(yè)34家。這三個(gè)分行業(yè)占比76.1%。磨料磨具23家，占比9.5%。協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)總體樣本不大，且其中新興民營企業(yè)比例較小，因而與國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)會(huì)有一定差異。
2019年1-6月的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況如下。
1. 營業(yè)收入
根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，機(jī)床工具行業(yè)1-6月累計(jì)完成營業(yè)收入同比降低2.3%。其中金屬切削機(jī)床行業(yè)1-6月累計(jì)完成營業(yè)收入同比降低15.4%。金屬成形機(jī)床行業(yè)1-6月累計(jì)完成營業(yè)收入同比降低1.7%。工量具及量儀行業(yè)1-6月累計(jì)完成營業(yè)收入同比降低0.2%。
圖1 機(jī)床工具行業(yè)營業(yè)收入月度完成及同比變動(dòng)情況（國統(tǒng)局）
協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)1-6月累計(jì)完成主營業(yè)務(wù)收入同比降低17.6%。其中，金屬切削機(jī)床行業(yè)累計(jì)完成主營業(yè)務(wù)收入同比降低33.5%。金屬成形機(jī)床行業(yè)累計(jì)完成主營業(yè)務(wù)收入同比降低2.6%。工量具行業(yè)累計(jì)完成主營業(yè)務(wù)收入同比增長1.9%。
2. 利潤總額
根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，機(jī)床工具行業(yè)1-6月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額同比降低20.9%。其中，金屬切削機(jī)床行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額同比降低67.8%。金屬成形機(jī)床行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額同比降低13.7%。工量具及量儀行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額同比降低21.4%。
圖2 機(jī)床工具行業(yè)月度利潤總額完成及同比增長情況（國統(tǒng)局）
協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)1-6月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額同比降低87.8%。其中，金屬切削機(jī)床行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額-12.1億元，上年同期為+4.8億元。金屬成形機(jī)床行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額同比降低17.6%。工量具行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額同比降低12.4%。
3. 金屬加工機(jī)床產(chǎn)量
根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，機(jī)床工具行業(yè)1-6月累計(jì)，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比下降10.3%，其中數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比下降24.4%。金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比下降5.1%，其中數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比下降3.2%。
協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)1-6月金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比下降29.4%，其中數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比下降30.6%；金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比下降14.4%，其中數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比下降1.9%。
圖3 金屬加工機(jī)床月度產(chǎn)量及同比變動(dòng)情況（國統(tǒng)局）
4. 虧損企業(yè)比例
根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，機(jī)床工具行業(yè)5547家規(guī)上企業(yè)中，虧損企業(yè)1033家，虧損面為18.6%，比上年同期擴(kuò)大2.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，金切機(jī)床行業(yè)虧損面最大，為27.7%，比上年同期擴(kuò)大7.4個(gè)百分點(diǎn)。
協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)6月虧損企業(yè)占比為38.3%，同比擴(kuò)大10.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬切削機(jī)床行業(yè)為43.2%，同比擴(kuò)大4.8個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機(jī)床行業(yè)為46.2%，同比擴(kuò)大23.1個(gè)百分點(diǎn)。
5. 產(chǎn)成品庫存
根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，機(jī)床工具行業(yè)6月末產(chǎn)成品存貨同比增長3.4%。其中，金屬切削機(jī)床行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比增長4.1%。金屬成形機(jī)床行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比降低3.3%。工量具及量儀行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比增長7.0%。
協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)1-6月產(chǎn)成品存貨同比增長7.0%。其中，金屬切削機(jī)床同比增長3.3%，金屬成形機(jī)床同比下降12.3%。工量具產(chǎn)成品存貨同比增長17.1%。
6. 金屬加工機(jī)床訂單情況
協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)1-6月金屬加工機(jī)床新增訂單同比下降38.8%，在手訂單同比下降16.9%。其中，金屬切削機(jī)床新增訂單同比下降42.6%，在手訂單同比下降15.6%；金屬成形機(jī)床新增訂單同比下降28.5%，在手訂單同比下降19.7%。
二、進(jìn)出口情況
根據(jù)中國海關(guān)提供的數(shù)據(jù)，2019 年 1-6月機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)口總額為 69.5億美元，同比下降 20.6%。其中，金屬切削機(jī)床進(jìn)口總額30.3億美元，同比下降31.5%；金屬成形機(jī)床進(jìn)口總額7.9億美元，同比下降4.5%。2019年1-6月機(jī)床工具行業(yè)出口總額為70.3億美元，同比增長9.2%。其中，金屬切削機(jī)床出口總額14.2億美元，同比增長12.1%；金屬成形機(jī)床出口總額7.4億美元，同比增長25.0%。（詳見表1）
表1 2019年1-6月機(jī)床工具行業(yè)及部分分行業(yè)進(jìn)出口情況
2019年1-6月機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口在歷史上首次出現(xiàn)順差。從數(shù)據(jù)來看，主要原因是出口增加和進(jìn)口減少。出口增加反映出行業(yè)積極開拓國際市場長期努力的結(jié)果，進(jìn)口減少主要與國內(nèi)需求下降有較大關(guān)系，可能也有其它原因。但同時(shí)應(yīng)看到，各分行業(yè)情況不同，工量具和磨料磨具行業(yè)為順差，金屬加工機(jī)床（包括金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床）則仍為逆差。
1 進(jìn)口情況
表2 主要產(chǎn)品類別的進(jìn)口情況
表3 進(jìn)口金額排前5名的金屬加工機(jī)床品種
從表2、表3可見，所列各類別和品種中，只有數(shù)控裝置進(jìn)口為增長，其余均為下降。表明我國裝備制造業(yè)自動(dòng)化、智能化升級(jí)對(duì)數(shù)控裝置需求增長較快。
2 出口情況
表4 主要產(chǎn)品類別的出口情況
表5 出口金額排前5名的金屬加工機(jī)床品種
三、行業(yè)運(yùn)行主要特點(diǎn)
1．行業(yè)運(yùn)行總體下行
國統(tǒng)局和協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)均顯示，2019 年上半年機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行總體上呈下行趨勢(shì)，收入、利潤、產(chǎn)量、產(chǎn)值等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均同比下降。在金屬加工機(jī)床中，金屬切削機(jī)床行業(yè)指標(biāo)的下降幅度比金屬成形機(jī)床行業(yè)更大一些。協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中金屬加工機(jī)床訂單數(shù)據(jù)呈同比下降趨勢(shì)，且降幅逐月擴(kuò)大，預(yù)示著下半年金屬加工機(jī)床分行業(yè)的運(yùn)行壓力很大。
目前行業(yè)下行的主要原因之一是近年來固定資產(chǎn)投資增速過低。今年上半年宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，汽車、摩托車、內(nèi)燃機(jī)、農(nóng)機(jī)、通用機(jī)械制造業(yè)等行業(yè)主要用戶領(lǐng)域的下行，也是造成機(jī)床工具行業(yè)上半年下行的直接影響因素。
另一方面，2019年機(jī)床工具行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)低點(diǎn)起步，并在1-6月份一直處于同比降低狀態(tài)，與基期數(shù)據(jù)水平有關(guān)。作為對(duì)比的基期，2018年1-4月份機(jī)床工具行業(yè)處于較快增長區(qū)間，5、6月份稍有回落，但仍處于高位運(yùn)行狀態(tài)。2018年下半年持續(xù)下滑,并且這一趨勢(shì)一直延續(xù)至2019年上半年。
2．行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量下降
國統(tǒng)局和協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)均顯示，2019年上半年機(jī)床工具行業(yè)及各主要分行業(yè)的實(shí)現(xiàn)利潤總額同比明顯下降，行業(yè)虧損面擴(kuò)大。特別是金屬切削機(jī)床分行業(yè)下降更為嚴(yán)重。
3. 進(jìn)出口情況出現(xiàn)波動(dòng)
今年1-6月機(jī)床工具全行業(yè)以及金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床分行業(yè)一直呈現(xiàn)出口總額同比明顯增長，進(jìn)口總額大幅下降趨勢(shì)。在中美貿(mào)易摩擦的背景下，機(jī)床工具行業(yè)的出口增長成為今年上半年行業(yè)運(yùn)行的一個(gè)突出亮點(diǎn)。進(jìn)口總額的持續(xù)大幅度下降可能與國內(nèi)市場需求變化等多種因素有關(guān)。
四、2019年下半年行業(yè)形勢(shì)預(yù)判
從宏觀層面看，7月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)為49.7%，比上月提高0.3個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)三個(gè)月低于榮枯線。7月30日中共中央政治局會(huì)議認(rèn)為，當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨新的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大。
汽車制造業(yè)是機(jī)床的最大市場。今年1-6月汽車制造行業(yè)產(chǎn)銷量比上年同期分別下降13.7%和12.4%。汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)連續(xù)12個(gè)月同比下降，并且2019年全年預(yù)計(jì)將負(fù)增長。這對(duì)機(jī)床工具行業(yè)的市場需求將造成很大影響。
1-6月全社會(huì)固定資產(chǎn)投資同比增長5.8%，較1-5月加快0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中制造業(yè)投資同比增長3.0%，較1-5月加快0.3個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)兩個(gè)月回升。汽車制造業(yè)投資同比增長0.2%，由連續(xù)三個(gè)月的同比下降轉(zhuǎn)為增長。
中美貿(mào)易摩擦、貿(mào)易保護(hù)主義抬頭、地緣政治沖突、金融風(fēng)險(xiǎn)等因素對(duì)全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生重大負(fù)面影響。
綜合上述情況來看，機(jī)床工具行業(yè)下半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的下行壓力加劇，但也存在相關(guān)行業(yè)固定資產(chǎn)投資回升，減稅降費(fèi)、降低企業(yè)社保收費(fèi)比例，以及降低工業(yè)電價(jià)等利好因素。下半年機(jī)床工具行業(yè)總體上仍將保持需求持續(xù)升級(jí)態(tài)勢(shì)，需求結(jié)構(gòu)性變化明顯，需求總量呈下行趨勢(shì)，各分行業(yè)領(lǐng)域會(huì)表現(xiàn)不同。預(yù)計(jì)全年行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)同比將呈現(xiàn)很大下降壓力。
7月30日中共中央政治局會(huì)議指出，必須增強(qiáng)憂患意識(shí)，把握長期大勢(shì)，抓住主要矛盾，善于化危為機(jī)，辦好自己的事。這對(duì)機(jī)床工具行業(yè)正確研判形勢(shì)，做好下半年工作具有重要的指導(dǎo)意義。
（中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)）
