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【運(yùn)行分析】機(jī)床工具行業(yè)市場(chǎng)變化和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析
【運(yùn)行分析】
機(jī)床工具行業(yè)市場(chǎng)變化和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析
中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)
【編前】在12月23日召開(kāi)的中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)第七屆五次常務(wù)理事（擴(kuò)大）會(huì)議上，協(xié)會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)陳惠仁向大會(huì)作了題為“機(jī)床工具行業(yè)市場(chǎng)變化和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析”的報(bào)告，綜合國(guó)家、行業(yè)的統(tǒng)計(jì)資料和海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)，闡述了近期市場(chǎng)變化和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，對(duì)明年情況做了基本估計(jì)，并與在座的企業(yè)家們分享了自己對(duì)行業(yè)未來(lái)的幾點(diǎn)看法。報(bào)告全文如下。
機(jī)床工具行業(yè)市場(chǎng)變化和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析
綜合國(guó)家、行業(yè)的統(tǒng)計(jì)資料和海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)，從市場(chǎng)變化和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、對(duì)明年情況的基本估計(jì)、企業(yè)關(guān)注和幾點(diǎn)看法三個(gè)部分介紹中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)市場(chǎng)變化和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析情況。
一、 市場(chǎng)變化和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
2015年是機(jī)床工具行業(yè)市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)入下行通道的第5個(gè)年頭，與前幾年相比，行業(yè)承受的下行壓力強(qiáng)度更大，范圍更廣，整體形勢(shì)比較嚴(yán)峻。
1、2015年行業(yè)景氣度指數(shù)
從2014年開(kāi)始，協(xié)會(huì)嘗試采用景氣度指數(shù)分析方法（類(lèi)似PMI指數(shù)）來(lái)具體評(píng)估我國(guó)機(jī)床工具制造業(yè)的景氣狀態(tài)，以期為行業(yè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)者判斷形勢(shì)，制訂經(jīng)營(yíng)決策提供必要的參考。為此我們面向行業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行抽樣問(wèn)卷調(diào)查，并采用指數(shù)分析的方法對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)處理，從而形成了機(jī)床工具行業(yè)景氣度指數(shù)。2015年底，我們又向行業(yè)200多家重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷，共有81家行業(yè)企業(yè)返回了調(diào)查問(wèn)卷。返回調(diào)查問(wèn)卷的企業(yè)分布（樣本分布）如下：從分行業(yè)看，金切機(jī)床，金屬成形機(jī)床，功能部件和數(shù)控系統(tǒng)，工量具和鑄造機(jī)械企業(yè)數(shù)占比分別為52%，20%，13%，11%和4%；從企業(yè)所有制性質(zhì)看，國(guó)有和集體控股，私人控股，其它，外資和港澳臺(tái)控股企業(yè)數(shù)占比分別為45%，31%，17%，7%。樣本企業(yè)分布具有相當(dāng)?shù)母采w面和代表性。
下面從不同角度分析2015年與去年同期的行業(yè)景氣度指數(shù)及對(duì)比情況。2015年行業(yè)整體景氣度指數(shù)僅為34.5%，遠(yuǎn)低于50%的分界線(xiàn)，并且與2014年相比顯著降低8.8個(gè)百分點(diǎn)。
從分行業(yè)的景氣度情況看，2015年各分行業(yè)的景氣度指數(shù)均低于2014年。其中，金屬切削機(jī)床為36%，與2014年相比小幅下降3個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機(jī)床為33.3%，與2014年相比陡降30.4個(gè)百分點(diǎn)（降幅達(dá)47.7%）；工量具為21.4%，與2014年相比陡降29.3個(gè)百分點(diǎn)（降幅達(dá)57.8%）；功能部件和數(shù)控系統(tǒng)為31%，與2014年相比大幅下降15.8個(gè)百分點(diǎn)（降幅達(dá)33.8%）。景氣度指數(shù)下降幅度由大到小的排序分別是金屬成形機(jī)床（30.4個(gè)百分點(diǎn)），工量具（29.3個(gè)百分點(diǎn)），功能部件與數(shù)控系統(tǒng)（15.8個(gè)百分點(diǎn)）和金屬切削機(jī)床（3個(gè)百分點(diǎn)）。以上分行業(yè)指數(shù)和對(duì)比情況基本符合行業(yè)市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的實(shí)際趨勢(shì)。
從不同所有制性質(zhì)企業(yè)景氣度情況看，2015年各類(lèi)所有制性質(zhì)企業(yè)的景氣度指數(shù)均低于2014年。其中，國(guó)有和集體控股企業(yè)為36.7%，與2014年相比顯著下降9.8個(gè)百分點(diǎn)；私人控股企業(yè)為34.5%，與2014年相比大幅下降22.4個(gè)百分點(diǎn)；外資和港澳臺(tái)控股企業(yè)為23.9%，與2014年相比陡降43.3個(gè)百分點(diǎn)；其它所有制性質(zhì)企業(yè)為32.6%，與2014年基本持平。景氣度指數(shù)下降幅度由大到小的排序分別是外資和港澳臺(tái)控股企業(yè)（43.3個(gè)百分點(diǎn)），私人控股企業(yè)（22.4個(gè)百分點(diǎn)），國(guó)有和集體控股企業(yè)（9.8個(gè)百分點(diǎn)），以及其它所有制性質(zhì)企業(yè)（0.1個(gè)百分點(diǎn)）。其中，外資和港澳臺(tái)控股企業(yè)的下降幅度值得特別關(guān)注。
從企業(yè)經(jīng)營(yíng)基本要素角度看，2015年，除環(huán)境要素外，所有基本經(jīng)營(yíng)要素的景氣度指數(shù)均低于2014年。其中，訂單僅為17.8%，與2014年相比大幅下降21.6個(gè)百分點(diǎn)；經(jīng)營(yíng)為31.2%，與2014年相比小幅下降2.6個(gè)百分點(diǎn)；成本為47.4%，與2014年相比小幅上升2.8個(gè)百分點(diǎn)（唯一呈現(xiàn)回升的指數(shù)）；環(huán)境為57.8%（唯一呈現(xiàn)擴(kuò)張的指數(shù)），與2014年相比下降4.5個(gè)百分點(diǎn)。由上述子指數(shù)不難看出，訂單不足是影響行業(yè)運(yùn)行最為突出的矛盾，并且訂單指數(shù)的具體數(shù)值（17.8%）反映訂單景氣度已經(jīng)呈現(xiàn)極度收縮的狀態(tài)。
對(duì)2016年預(yù)期指數(shù)為38.2%，與2014年相比顯著下降了9.4個(gè)百分點(diǎn)，反映了行業(yè)企業(yè)對(duì)明年的情況普遍持不樂(lè)觀的估計(jì)。
2、市場(chǎng)變化和基本特征
自全球金融危機(jī)以來(lái)，國(guó)內(nèi)機(jī)床工具消費(fèi)市場(chǎng)和行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行經(jīng)歷了大起大落，堪稱(chēng)跌宕起伏的過(guò)程。下面我們選擇三個(gè)典型分行業(yè)從兩個(gè)不同角度簡(jiǎn)要回顧一下這一過(guò)程。
首先，是金屬加工機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)的變化過(guò)程。這一過(guò)程分為兩個(gè)大的階段，即2010、2011兩年的迅猛增長(zhǎng)階段，以及從2012年開(kāi)始的增長(zhǎng)停滯和持續(xù)下降階段。其中，停滯和下降階段還明顯形成3個(gè)臺(tái)階（2011-2012，2013-2014，2015至今）。這和我們的市場(chǎng)感受是基本一致的。
其次，是金屬切削機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)的變化過(guò)程。金切機(jī)床分行業(yè)是機(jī)床工具行業(yè)中經(jīng)濟(jì)規(guī)模最大、地位最顯著的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。從變化趨勢(shì)上看，金切機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)變化過(guò)程與金加機(jī)床整體是基本一致的，只不過(guò)其變化幅度更大一些。
接著，是金屬成形機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)的變化過(guò)程。從變化趨勢(shì)上看，金屬成形機(jī)床消費(fèi)呈現(xiàn)出與金加機(jī)床和金切機(jī)床明顯不同的走勢(shì)。大致表現(xiàn)為三個(gè)不同階段，即2010、2011兩年的迅猛增長(zhǎng)階段，2012-2014年的平穩(wěn)增長(zhǎng)階段和2015年的明顯下降階段。這一市場(chǎng)變化走勢(shì)解釋了金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床兩大主機(jī)門(mén)類(lèi)近年來(lái)呈現(xiàn)的運(yùn)行結(jié)構(gòu)分化現(xiàn)象，也反映了2015年金屬成形機(jī)床景氣度指數(shù)較2014年陡降30.4個(gè)百分點(diǎn)的背景情況。
最后，是工量具消費(fèi)市場(chǎng)的變化過(guò)程。從變化趨勢(shì)上看，工量具消費(fèi)市場(chǎng)的變化走勢(shì)與機(jī)床相比又呈現(xiàn)出不同的特點(diǎn)，其走勢(shì)大致呈現(xiàn)三個(gè)階段，即2010、2011兩年的高速增長(zhǎng)階段，2012-2014年基本平穩(wěn)階段和2015年的明顯下降階段。這一變化走勢(shì)也印證了2015年工量具景氣度指數(shù)較2014年陡降29.3個(gè)百分點(diǎn)的背景原因。
另外，從機(jī)床工具商品進(jìn)口情況看，也能反映近年來(lái)中國(guó)機(jī)床工具消費(fèi)市場(chǎng)的變化情況。
從近年來(lái)中國(guó)市場(chǎng)金屬加工機(jī)床（包括金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床）進(jìn)口增速變化情況看，金切機(jī)床與機(jī)床整體的變化走勢(shì)是一致的，而金屬成形機(jī)床的進(jìn)口走勢(shì)則有所不同?？傮w看，機(jī)床進(jìn)口增速反映的情況和之前分析的機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)走勢(shì)是基本一致的。
從近幾年工量具進(jìn)口增速變化情況看，盡管切削刀具和量具量?jī)x的變化趨勢(shì)有所不同，但也和工量具消費(fèi)市場(chǎng)的變化趨勢(shì)大體一致。
近年來(lái)，中國(guó)機(jī)床工具市場(chǎng)消費(fèi)總量不斷減少，這是事實(shí)，而且十分明顯。但這只是市場(chǎng)需求變化的一個(gè)方面，如果僅僅看到這個(gè)方面，肯定是不全面和不客觀的。在2012年底的年會(huì)上，協(xié)會(huì)曾經(jīng)將這一輪市場(chǎng)變化的基本特征概括為兩個(gè)方面，即：“需求總量明顯減少，需求結(jié)構(gòu)加速升級(jí)”。幾年來(lái)的市場(chǎng)變化情況完全驗(yàn)證了這一概括，并且總量的減少幅度和結(jié)構(gòu)升級(jí)的速度都超出了我們的預(yù)期。
總體講，市場(chǎng)變化的本質(zhì)特征是結(jié)構(gòu)性的。以市場(chǎng)變化最為明顯的金切機(jī)床為例，其量的減少也是結(jié)構(gòu)性的。如果和市場(chǎng)需求最高峰的2011年相比，目前普通機(jī)床的產(chǎn)銷(xiāo)量已經(jīng)下降至3成甚至2成。同樣，如果與市場(chǎng)需求最高峰的2010年相比，目前重大型機(jī)床的產(chǎn)銷(xiāo)量也已經(jīng)下降至3成甚至2成。與此同時(shí)，用于智能手機(jī)殼體加工的小型立式加工中心則呈短期爆發(fā)性增長(zhǎng)之勢(shì)。
具體講，我們可以把市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)升級(jí)的主要方向概括為三個(gè)方面，即自動(dòng)化成套，客戶(hù)化訂制和普遍的換檔升級(jí)。關(guān)于上述結(jié)構(gòu)升級(jí)的主要方向，大家在市場(chǎng)中都有切身的感受，這里就不需要展開(kāi)說(shuō)明了。但是值得特別指出的是，上述需求結(jié)構(gòu)升級(jí)方向恰好與我國(guó)機(jī)床制造業(yè)的長(zhǎng)期固有優(yōu)勢(shì)完全相反。我們最突出的優(yōu)勢(shì)或者說(shuō)最拿手的看家本領(lǐng)就是以大批量的方式制造中低端的標(biāo)準(zhǔn)通用型單機(jī)產(chǎn)品，而我們最不擅長(zhǎng)的短板恰恰就是按客戶(hù)的特定要求提供一攬子解決方案。因此隨著需求結(jié)構(gòu)升級(jí)的不斷加速，供需錯(cuò)配的矛盾就日益突出。
從某用戶(hù)領(lǐng)域近年進(jìn)口加工中心的構(gòu)成變化情況也能佐證中國(guó)機(jī)床市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)加速升級(jí)的事實(shí)。值得我們注意的是，該用戶(hù)領(lǐng)域進(jìn)口加工中心中4軸以下商品所占的比例從2011年的51%下降到2014年的22.2%。短短3年時(shí)間，該數(shù)據(jù)竟然下降近30%！這其中當(dāng)然有國(guó)產(chǎn)加工中心替代能力不斷提高的因素，但不可否認(rèn)的是該領(lǐng)域的機(jī)床需求結(jié)構(gòu)在快速換檔升級(jí)。
3、2015年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
2015年無(wú)疑是全行業(yè)承受更大下行壓力的一年。與前幾年的整體下行相比，2015年的行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行還呈現(xiàn)如下新特征，即，下降幅度再度擴(kuò)大、下行領(lǐng)域全面擴(kuò)展、內(nèi)外貿(mào)雙下降和全行業(yè)利潤(rùn)狀況持續(xù)惡化。
首先，從行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)?？矗?span style="color: rgb(0, 0, 0);">2014年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行下降幅度大幅收窄。其中，金屬加工機(jī)床同比下降1.1%，降幅顯著收窄8.7個(gè)百分點(diǎn)；工量具則同比持平。而2015年的情況則不同，預(yù)計(jì)金屬加工機(jī)床全年同比下降8.6%，降幅顯著擴(kuò)大7.5個(gè)百分點(diǎn)；預(yù)計(jì)工量具全年同比下降4.8%，為6年來(lái)首次負(fù)增長(zhǎng)（2009年增速為-22.8%）。
其次，從下行波及范圍看，2015年行業(yè)經(jīng)濟(jì)下行幾乎波及全部分行業(yè)（僅磨料磨具除外）。除了下行最早、下行幅度最大的金屬切削機(jī)床分行業(yè)外，2015年金屬成形機(jī)床，工量具也開(kāi)始進(jìn)入下降范圍，功能部件和數(shù)控系統(tǒng)等分行業(yè)的下降幅度均顯著擴(kuò)大。
第三，從市場(chǎng)目標(biāo)看，過(guò)去幾年的行業(yè)下行主要表現(xiàn)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，但出口市場(chǎng)還一直保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但是這種情況在2015年發(fā)生了變化。2015年1-10月，除數(shù)控系統(tǒng)分行業(yè)外，全行業(yè)其它7個(gè)分行業(yè)的出口全部為負(fù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2015年金屬加工機(jī)床全年出口同比下降8.8%，為6年來(lái)的首次負(fù)增長(zhǎng)（2009年增速為-33%）；工量具全年出口同比下降7.1%，同樣為6年來(lái)的首次負(fù)增長(zhǎng)（2009年增速為-14.2%）。
最后，從行業(yè)利潤(rùn)水平看，由于連續(xù)幾年的經(jīng)濟(jì)下行，相當(dāng)部分行業(yè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況已經(jīng)趨于惡化。2015年1-10月，行業(yè)全部8個(gè)分行業(yè)的利潤(rùn)總額均為負(fù)增長(zhǎng)，且降幅很大。其中，金屬切削機(jī)床分行業(yè)利潤(rùn)總額同比下降154.9%！機(jī)床附件、工量具和數(shù)控裝置分行業(yè)的利潤(rùn)總額也分別同比大幅下降91%、45.4%和35.7%。兩年來(lái)，全行業(yè)虧損面一直沒(méi)有低于40%，個(gè)別月份甚至達(dá)到50%！
順便指出，在影響2015年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的諸多因素中，國(guó)內(nèi)汽車(chē)和智能手機(jī)的產(chǎn)出變化對(duì)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)下行產(chǎn)生了顯著的影響。
總體看，2015年是行業(yè)發(fā)展進(jìn)程中非常艱苦的一年。
二、 對(duì)明年情況的基本估計(jì)
綜合分析各方面的情況，尤其是中央政治局會(huì)議（12月14日）和剛剛結(jié)束的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議（12月18-21日）確定的2016年經(jīng)濟(jì)工作指導(dǎo)方針和政策思路，結(jié)合機(jī)床工具制造業(yè)的自身特點(diǎn)，我們對(duì)2016年行業(yè)發(fā)展預(yù)期的基本估計(jì)可以概括為兩句話(huà)，即，“向好前景可期，轉(zhuǎn)型壓力加大”。現(xiàn)簡(jiǎn)要分析如下：
1、 向好前景可期
大家知道，多年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)宏觀調(diào)控的中心環(huán)節(jié)就是把握穩(wěn)增長(zhǎng)和調(diào)結(jié)構(gòu)的大致平衡。我們注意到，去年底以來(lái)，盡管調(diào)結(jié)構(gòu)的改革措施仍在不斷推出，但是隨著經(jīng)濟(jì)下行壓力的不斷加大，尤其是實(shí)體經(jīng)濟(jì)的持續(xù)下滑，穩(wěn)增長(zhǎng)日益上升為宏觀調(diào)控的重心。事實(shí)上，從去年11月下旬開(kāi)始，中國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入了新一輪的穩(wěn)增長(zhǎng)周期，其標(biāo)志就是在間隔兩年以上時(shí)間之后，再次動(dòng)用主要貨幣政策工具，在不到一年的時(shí)間內(nèi)（2014年11月22日至2015年10月24日），高密度地連續(xù)實(shí)施了6次降息和5次降準(zhǔn)，從貨幣價(jià)格（降息）和貨幣總量（降準(zhǔn)）兩個(gè)方面增加流動(dòng)性，政策力度不可謂不強(qiáng)。我們注意到，這一輪高強(qiáng)度的貨幣政策實(shí)施，目的是十分明確的，就是支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。但是現(xiàn)在回過(guò)頭來(lái)看，應(yīng)該說(shuō)政策效果是有限的，至少其對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持效果明顯弱于2012年那一輪貨幣政策實(shí)施。值得注意的是，至2015年11月，工業(yè)增加值增速已經(jīng)下滑至6.1%，低于第三季度GDP增速（6.9%）。這是多年來(lái)不曾出現(xiàn)過(guò)的情況！
非但如此，在經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大的同時(shí)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性矛盾更加突出，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)隱患也在明顯上升。具體表現(xiàn)為金融市場(chǎng)虛火上升，而實(shí)體經(jīng)濟(jì)則無(wú)精打采。同時(shí)，金融領(lǐng)域的泡沫風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的失穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)都在明顯上升。
現(xiàn)在的實(shí)際情況是，由于制造業(yè)普遍的產(chǎn)能過(guò)剩和房地產(chǎn)庫(kù)存高企，直接導(dǎo)致投資需求嚴(yán)重不足，而投資的持續(xù)低迷又必然導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)下行壓力的進(jìn)一步加大，從而使得產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾更顯突出。這似乎形成了一個(gè)環(huán)環(huán)相扣，相互制約的循環(huán)怪圈。在圈外增加的貨幣流動(dòng)性無(wú)法進(jìn)入這個(gè)循環(huán)怪圈發(fā)揮積極作用，只能在圈外形成無(wú)效循環(huán)，并同時(shí)增加金融市場(chǎng)的泡沫風(fēng)險(xiǎn)。
由此不難得出結(jié)論，在普遍產(chǎn)能過(guò)剩的背景下，主要著眼于擴(kuò)大需求的財(cái)政和貨幣政策效果已經(jīng)非常有限，在這種情況下，進(jìn)一步刺激需求可能使問(wèn)題變得更糟。因此，需要重新認(rèn)識(shí)現(xiàn)階段中國(guó)經(jīng)濟(jì)的主要矛盾，適度調(diào)整政策思路。
11月10日，中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議強(qiáng)調(diào)：“在適度擴(kuò)大總需求的同時(shí)，著力加強(qiáng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，著力提高供給質(zhì)量和效率”。12月14日，中央政治局會(huì)議指出：“著力加強(qiáng)結(jié)構(gòu)性改革，在適度擴(kuò)大總需求的同時(shí)，提高供給體系質(zhì)量和效率”。剛剛閉幕的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)：“要更加注重供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”。
供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的提出，是適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的重大創(chuàng)新，引起國(guó)內(nèi)外的廣泛關(guān)注和積極反響，因?yàn)檫@標(biāo)志著決策層對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)主要矛盾的認(rèn)識(shí)進(jìn)一步深化，對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的總體把握更加科學(xué)和準(zhǔn)確，同時(shí)也標(biāo)志著中國(guó)經(jīng)濟(jì)宏觀調(diào)控思路的重大調(diào)整。
政治局會(huì)議和剛剛結(jié)束的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議還做出抓住關(guān)鍵點(diǎn)，打好殲滅戰(zhàn)的具體部署，2016年要集中力量完成5大任務(wù)，即去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本和補(bǔ)短板。這些任務(wù)都是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的具體抓手，且與機(jī)床工具行業(yè)關(guān)系密切。
按照供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的思路，前述的循環(huán)怪圈就能夠得到破解，辦法就是從圈內(nèi)的產(chǎn)能過(guò)剩環(huán)節(jié)入手加以解決。盡管解決過(guò)程肯定是困難和具有一定風(fēng)險(xiǎn)的，但這是解決問(wèn)題的根本之道。如果能夠克服短期陣痛真正破解前述循環(huán)怪圈，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)新動(dòng)力就會(huì)得到恢復(fù)，這就是“向好前景可期”估計(jì)形成的主要依據(jù)。
2、 轉(zhuǎn)型壓力加大
綜合各方面的信息，我們已經(jīng)可以看得比較清楚，2016年不但是行業(yè)轉(zhuǎn)型調(diào)整的關(guān)鍵之年，同時(shí)還將是全行業(yè)面臨更大下行壓力的一年，至少有兩方面因素支持這一估計(jì)，一是全國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的實(shí)際走勢(shì)，二是明年宏觀調(diào)控的政策取向。
機(jī)床工具制造業(yè)的顯著特征之一就是和固定資產(chǎn)投資關(guān)系十分密切。近年來(lái)，我國(guó)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)速度呈現(xiàn)連續(xù)下滑走勢(shì)，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)速度從2010年開(kāi)始不斷下滑；其中，房地產(chǎn)投資增長(zhǎng)速度從2011年開(kāi)始不斷下滑；而相對(duì)滯后的制造業(yè)投資增長(zhǎng)速度則從2012年開(kāi)始呈持續(xù)下滑走勢(shì)（與機(jī)床工具行業(yè)市場(chǎng)和運(yùn)行下滑完全同步）。至2015年10月末，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)速度已經(jīng)下滑至10.2%，其中制造業(yè)投資增長(zhǎng)速度下滑至8.3%，房地產(chǎn)投資增長(zhǎng)速度更是下滑至2%的超低水平。如此低水平的投資增長(zhǎng)速度正是機(jī)床工具行業(yè)市場(chǎng)低迷的最直接原因。
穩(wěn)增長(zhǎng)必須穩(wěn)投資，當(dāng)務(wù)之急是扼制固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)下滑的勢(shì)頭，而要達(dá)此目標(biāo)，僅靠政府主導(dǎo)的基礎(chǔ)設(shè)施投資來(lái)唱獨(dú)角戲肯定是不夠的，必須有效扼制制造業(yè)和房地產(chǎn)投資增速快速下滑勢(shì)頭，并使其重獲增長(zhǎng)動(dòng)力。要做到這一點(diǎn)，就必須正視制造業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和房地產(chǎn)庫(kù)存高企的嚴(yán)重性，這是繞不過(guò)去的歷史關(guān)口。按照中央政治局會(huì)議和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的布署，化解制造業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和消化房地產(chǎn)庫(kù)存將作為2016年經(jīng)濟(jì)工作的兩個(gè)突出關(guān)鍵點(diǎn)，要集中力量加以突破。但是我們不能指望這些工作一蹴而就，更不能指望當(dāng)年見(jiàn)效，因此我們估計(jì)明年固定資產(chǎn)投資增速還將維持下滑走勢(shì)，至少明年上半年將是這樣，這也必將為機(jī)床工具消費(fèi)市場(chǎng)施加進(jìn)一步的下行壓力。
我們必須注意到，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革任務(wù)的提出，標(biāo)志著決策層經(jīng)濟(jì)工作思路和工作重心的重大調(diào)整。這必將帶來(lái)政策和操作層面的許多變化。毫無(wú)疑問(wèn)，上述調(diào)整和變化對(duì)我們行業(yè)和整個(gè)實(shí)體經(jīng)濟(jì)而言都意味著新的環(huán)境改變，即，相對(duì)減弱的需求側(cè)刺激強(qiáng)度，更為堅(jiān)決和力度更大的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，上述環(huán)境改變一方面會(huì)為行業(yè)發(fā)展帶來(lái)長(zhǎng)期利好，另一方面也不可避免地會(huì)帶來(lái)一定程度的短期陣痛。受此影響，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍存在著進(jìn)一步放緩的可能性。因此我們必須做好承受更大下行壓力的思想和行動(dòng)準(zhǔn)備。
我們還必須看到，2016年市場(chǎng)也可能出現(xiàn)一些新的亮點(diǎn)。比如，走出去和一帶一路戰(zhàn)略的實(shí)施，中西部鐵路建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程，會(huì)首先帶動(dòng)高鐵、電力（包括核電）裝備的市場(chǎng)復(fù)蘇；再比如，受10月份需求端政策拉動(dòng)（小排量汽車(chē)購(gòu)置稅減半），今年10月份汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量明顯回升，11月份產(chǎn)銷(xiāo)量創(chuàng)歷史新高，其中新能源汽車(chē)快速增長(zhǎng)；還有國(guó)務(wù)院12月2日提出的2020年前對(duì)燃煤機(jī)組全面實(shí)施超低排放和節(jié)能改造等，所有這些更加精準(zhǔn)的產(chǎn)業(yè)政策必然帶動(dòng)相應(yīng)領(lǐng)域的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。
三、 企業(yè)關(guān)注和幾點(diǎn)看法
1、 企業(yè)家的主要關(guān)注點(diǎn)
協(xié)會(huì)根據(jù)景氣度調(diào)查問(wèn)卷反饋的情況，對(duì)企業(yè)面臨的突出問(wèn)題、應(yīng)對(duì)措施和政策建議做了一些統(tǒng)計(jì)分析。盡管這些情況和分析不可避免地受到問(wèn)卷樣本結(jié)構(gòu)和問(wèn)卷內(nèi)容設(shè)計(jì)的限制，但也在相當(dāng)程度上反映了行業(yè)企業(yè)家群體在當(dāng)前行業(yè)景氣度持續(xù)下降背景下的主要關(guān)注點(diǎn)，現(xiàn)予以介紹，供大家參考。
問(wèn)卷反映和統(tǒng)計(jì)分析顯示，當(dāng)前情況下企業(yè)反映的突出問(wèn)題共280條，其中主要問(wèn)題有兩類(lèi)共7個(gè)（占比達(dá)到87.9%）。一類(lèi)是企業(yè)外部問(wèn)題共4個(gè)：包括市場(chǎng)需求不足、國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)、用戶(hù)違約或支付能力下降和市場(chǎng)秩序混亂、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重；第二類(lèi)是企業(yè)內(nèi)部問(wèn)題共3個(gè)：包括資金鏈緊張、內(nèi)部成本過(guò)高和人才缺失。上述問(wèn)題中占比超過(guò)60%的最突出問(wèn)題依次是：市場(chǎng)需求不足（25.7%）、資金鏈緊張（15%）、內(nèi)部成本過(guò)高（12.5%）和國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)（10.7%）。據(jù)此分析，當(dāng)前情況下企業(yè)家群體的主要精力投入在訂單和資金上。
問(wèn)卷反映和統(tǒng)計(jì)分析還顯示，當(dāng)前情況下企業(yè)采取的應(yīng)對(duì)措施共384條，其中主要措施有3類(lèi)共10項(xiàng)（占比達(dá)到90.9%）：首先是增收節(jié)支，包括控制成本、加強(qiáng)管理、減員增效和消化庫(kù)存；其次是擴(kuò)大市場(chǎng)份額，包括細(xì)分市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、加大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)投入和加強(qiáng)出口業(yè)務(wù)；第三是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升，包括人才隊(duì)伍、研發(fā)投入和質(zhì)量控制。上述措施中占比超過(guò)60%的最主要措施依次是控制成本（17.2%）、加強(qiáng)細(xì)分市場(chǎng)（13.5%）、加強(qiáng)管理（13%）、加強(qiáng)質(zhì)量（10.4%）和加大研發(fā)投入（8.1%）。反映出企業(yè)家群體的主要精力投向是資金、訂單和競(jìng)爭(zhēng)力提升。
問(wèn)卷反映和統(tǒng)計(jì)分析還顯示，當(dāng)前情況下企業(yè)向政府提出的政策建議51項(xiàng)，其中主要政策建議有3類(lèi)共5項(xiàng)（占比達(dá)到82.4%）：首先是政策扶持，包括國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼和政府采購(gòu)傾斜；其次是降低企業(yè)成本，包括稅收和融資政策；最后是營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。
2、 幾點(diǎn)看法
前已述及，主要由于問(wèn)卷內(nèi)容結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的限制，前述的行業(yè)企業(yè)家主要關(guān)注點(diǎn)反映的僅限于對(duì)當(dāng)期企業(yè)經(jīng)營(yíng)的關(guān)注，并不能全面反映行業(yè)企業(yè)家群體對(duì)企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略思考。關(guān)于后者，我們有如下看法與大家一起討論。
1) 需要做長(zhǎng)期轉(zhuǎn)型調(diào)整的準(zhǔn)備
中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出：“戰(zhàn)略上堅(jiān)持持久戰(zhàn)，戰(zhàn)術(shù)上打好殲滅戰(zhàn)”。這是我們做好行業(yè)轉(zhuǎn)型調(diào)整的根本指導(dǎo)方針。實(shí)踐已經(jīng)證明，無(wú)論是中國(guó)經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，還是中國(guó)機(jī)床工具制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)都是歷史上前所未有的偉大事業(yè)，所以絕不是通過(guò)短期努力就能一蹴而就的，必須付出長(zhǎng)期艱苦的努力才能逐步實(shí)現(xiàn)。調(diào)整轉(zhuǎn)型不僅需要克服長(zhǎng)期形成的思維和行為慣性，還要戰(zhàn)勝利益格局調(diào)整產(chǎn)生的強(qiáng)大阻力，同時(shí)我們還要不斷探索許多我們所不熟悉的新東西。
《中國(guó)制造2025》與以往很多綱領(lǐng)和規(guī)劃的最大不同是什么？我認(rèn)為最大的不同就是理性精神的回歸！《中國(guó)制造2025》對(duì)我們存在的差距做出了科學(xué)理性的分析和判斷，因此，對(duì)制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的長(zhǎng)期性和艱巨性有了充分的認(rèn)識(shí)，由此才制訂出“三步走”的戰(zhàn)略規(guī)劃。
要實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國(guó)目標(biāo)，需要科學(xué)的精神，老實(shí)的態(tài)度，要打牢基礎(chǔ)，靠不斷積累，積跬步以至千里。需要克服浮躁和焦慮，不發(fā)熱，不跟風(fēng)，真正靜下心來(lái)做事。
彎道超車(chē)固然好，一招顛覆更加令人神往，但那畢竟是極小概率事件。更重要的是，我們不能僅看到超車(chē)和顛覆那一刻的精彩和刺激，而無(wú)視人家長(zhǎng)期臥薪嘗膽，默默無(wú)聞的積累與儲(chǔ)備。
現(xiàn)在的情況已經(jīng)很清楚，我們必須做好長(zhǎng)期調(diào)整轉(zhuǎn)型的準(zhǔn)備。因?yàn)橹挥羞@樣，我們的戰(zhàn)略和行動(dòng)才能做到理性和科學(xué)，從而效果才能是扎實(shí)有效的。否則，什么“智能制造”，什么“制造強(qiáng)國(guó)”，都只能是空中樓閣。
2) 收縮戰(zhàn)線(xiàn)，加強(qiáng)縱深應(yīng)該是我們的基本戰(zhàn)略選擇
現(xiàn)在看，“需求總量明顯減少，需求結(jié)構(gòu)加速升級(jí)”絕不是短期的市場(chǎng)特征。在這樣的市場(chǎng)背景下，橫向收縮戰(zhàn)線(xiàn)，縱向加強(qiáng)縱深應(yīng)該是我們正確的戰(zhàn)略選擇。本來(lái)我們的力量就不足，且對(duì)新的市場(chǎng)環(huán)境“水土不服”，現(xiàn)階段我們是明顯的弱者，這種情況下，應(yīng)該采取的策略是集中優(yōu)勢(shì)兵力，集中殲滅“敵人”，毛主席早就為我們做出了榜樣。反之，如果在當(dāng)前情況下，還在盲目四面出擊，只能由于兵力分散最終導(dǎo)致失敗。做戰(zhàn)略，必然包括進(jìn)退和取舍的選擇，否則，不可能是好的戰(zhàn)略。
3) 需要做一些根本性的結(jié)構(gòu)調(diào)整
供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的提出，對(duì)機(jī)床工具制造業(yè)同樣具有極強(qiáng)的針對(duì)性。因?yàn)樵谖覀冞@里，“供需錯(cuò)配”的矛盾十分突出，亟需行業(yè)自身不斷深化結(jié)構(gòu)調(diào)整。
前面分析過(guò)，中國(guó)市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)升級(jí)的主要方向包括三個(gè)方面。即，自動(dòng)化成套，客戶(hù)化訂制和普遍的換檔升級(jí)?，F(xiàn)在看，這些方向不是短期的，因?yàn)檫@些方向是用戶(hù)領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的必然要求。而上述升級(jí)方向所對(duì)應(yīng)的要求恰恰是我們大部分企業(yè)最薄弱的短板，我們的看家本領(lǐng)更多地表現(xiàn)為用大批量的方式制造中低端的通用型標(biāo)配單機(jī)產(chǎn)品，相應(yīng)地，企業(yè)內(nèi)部都有一整套長(zhǎng)期形成的與這樣的看家本領(lǐng)相配套的資源配置結(jié)構(gòu)體系（組織、人力、運(yùn)作機(jī)制、分配原則等），企業(yè)在市場(chǎng)上表現(xiàn)的不適應(yīng)，本質(zhì)上是企業(yè)內(nèi)部資源配置結(jié)構(gòu)體系的不適應(yīng)。因此需要根據(jù)市場(chǎng)的變化特點(diǎn)，下決心對(duì)企業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)體系進(jìn)行根本性的重構(gòu)，才能逐步解決供需錯(cuò)配的問(wèn)題。反之，如果不觸動(dòng)企業(yè)內(nèi)部過(guò)時(shí)的結(jié)構(gòu)體系，僅僅在工作力度上下功夫肯定是不夠的，會(huì)永遠(yuǎn)感覺(jué)力不從心。
4) 已經(jīng)到了從戰(zhàn)略層面規(guī)劃出口市場(chǎng)的時(shí)候了
3年前，我曾經(jīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)出口情況做過(guò)分析，記得當(dāng)時(shí)我得出的判斷是三個(gè)字，即“小、低、散”。“小”是指規(guī)模小，這里更多地是指相對(duì)于內(nèi)銷(xiāo)的規(guī)模小，記得當(dāng)年全行業(yè)出口量?jī)H占總產(chǎn)出的一成左右（近幾年已經(jīng)有很大進(jìn)步了）；“低”是指結(jié)構(gòu)水平低，這與進(jìn)口形成鮮明的對(duì)照。在進(jìn)口總量中，60%以上是機(jī)床主機(jī)，其次是功能部件和數(shù)控系統(tǒng)。而在出口總量中，主機(jī)僅占三分之一左右的份額，且產(chǎn)品結(jié)構(gòu)水平較低，約50%以上的出口是磨料磨具和工量具，其中磨料和低端量?jī)x和刃具又占據(jù)很大份額；“散”是指市場(chǎng)目標(biāo)分散，集中度較低。我們經(jīng)常聽(tīng)到某些企業(yè)宣傳其產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)世界幾十個(gè)國(guó)家和地區(qū)，但實(shí)際上出口量并沒(méi)有多少。機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)出口還存在一個(gè)突出的問(wèn)題，那就是相當(dāng)部分的企業(yè)還處于游擊戰(zhàn)的水平，即處于“打得贏就打，打不贏就走”的戰(zhàn)術(shù)狀態(tài)。因此，我的研究結(jié)論是，我們行業(yè)的出口市場(chǎng)還有很大的成長(zhǎng)空間需要去深入開(kāi)發(fā)。
我要說(shuō)的是，現(xiàn)在已經(jīng)到了對(duì)行業(yè)的出口市場(chǎng)進(jìn)行戰(zhàn)略層面規(guī)劃和建設(shè)的時(shí)候了。主要原因有兩點(diǎn)，一是中國(guó)的開(kāi)放已經(jīng)開(kāi)始由“引進(jìn)來(lái)”為主的階段向以“走出去”為主的階段轉(zhuǎn)變，而且勢(shì)頭很猛（一帶一路、國(guó)際產(chǎn)能合作、亞投行等）；二是新一輪的制造業(yè)轉(zhuǎn)移正在進(jìn)行中，所不同的是這一輪轉(zhuǎn)移是由中國(guó)轉(zhuǎn)移到其他發(fā)展中國(guó)家，這個(gè)勢(shì)頭也十分明顯。在這種大背景下，出口市場(chǎng)的地位就顯得尤為重要，這是不言而喻的事情。因此，我們需要在戰(zhàn)略層面上對(duì)出口市場(chǎng)進(jìn)行規(guī)劃和建設(shè)，并且這是一項(xiàng)十分緊迫的任務(wù)。
