新聞發布——在漢諾威EMO2017國際機床展覽會
新聞發布——在漢諾威EMO2017國際機床展覽會
【編者】當地時間2017年9月20日，中國機床工具工業協會在德國漢諾威國際機床展覽會（EMO Hanover 2017）召開了新聞發布會，本文是新聞發布稿全文。
尊敬的女士們，先生們：
大家上午好！
首先，我代表中國機床工具工業協會對各位出席本次新聞發布會表示衷心的感謝！今天，我將與各位分享中國經濟、市場和機床工具產業運行變化方面的最新資訊，同時也會為大家介紹將于明年4月在上海舉辦的第十屆中國數控機床展覽會（CCMT2018）的籌備進展情況。希望我們精心準備的上述資訊信息會對您有所幫助。
自2016年四季度以來，中國機床工具的市場環境和產業運行呈現恢復性增長的態勢。這一變化是與中國經濟和市場環境密不可分，下面根據國家統計局宏觀數據、進出口資料和行業統計調查得到的信息，從宏觀、微觀經濟等維度分析近期中國經濟運行形勢與機床工具市場/產業運行間的聯系與趨勢性規律，并研判全年走勢。
一、中國經濟與市場環境
1、 經濟運行與投資
根據國家統計局2017年上半年宏觀經濟數據顯示，國內生產總值（GDP）約為38.1萬億元，同比增長6.9%，較去年同期回升0.2個百分點。預計下半年GDP增速會有所回調，但全年增速將維持在6.5-6.9%的中高速區間。
2017年1-7月，工業增加值同比增速為6.8%，較去年同期回升0.8個百分點。從工業大類分行業看，工業增加值累計同比增速前三位的分別是：計算機和通信電子（13.6%），汽車（13.0%）和專用設備（12.1%）；工業增加值累計同比增速后三位的分別是：黑色金屬（0.7%），有色金屬（2.0%）和化學原料（4.0%）。
2017年1-7月，固定資產投資完成額約為33.7萬億元，同比增長8.3%，較去年同期上升0.2個百分點。其中，第二產業同比增長3.4%，制造業同比增長4.8%，用于設備工器具購置方面的投資完成額同比增長7.1%，較去年同期分別變化-0.1、1.8和5.3個百分點。近期中國機床工具消費市場的恢復性增長與固定資產投資的增長密不可分，從投資情況看機床工具消費的增長趨勢在今年內還將持續。
另一方面，固定資產新開工項目計劃總投資和本年資金到位情況反映投資的力度將趨緩。新開工項目計劃總投資增速在2014至2015年都較低，在-2%至15%之間；2016年增速快速提升并一直保持高位運行，在20%至42%之間；2017年1-6月增速呈現負增長，但6月份以后降幅有所收窄，至7月回升至1.9%。固定資產投資到位情況，從2014年的13%左右降至2015-2016年的7%左右，2017年上半年基本處在負增長的區間，6至7月份逐漸回升至同比增長1.5%。上述變化間接反映今年下半年投資將趨緩趨穩，市場消費將從快速回升轉向平穩運行的階段。
從2017年1-7月中國制造業細分領域的固定資產投資情況看，投資規模位居前列的是：非金屬礦物（8991億元人民幣，同比增長1.0%），化學原料（7734億元人民幣，同比下降1.6%），電氣機械（7491億元人民幣，同比增長9.3%），汽車（7162億元人民幣，同比增長8.8%），通用設備（7151億元人民幣，同比增長1.0%），計算機和通信電子（6868億元人民幣，同比增長27.2%）。從制造業投資細分構成看，傳統產業占比大，新興產業增速快，未來發展新興產業和提升傳統產業都是中國產業結構升級的重要方向。
另外，隨著中國倡導的“一帶一路”戰略得到國際社會的積極響應和成為國際經濟貿易關系中新的普遍共識，以及亞投行業務的順利開展，升級版全球經濟一體化將對未來中國市場供需起到穩定預期的作用，對世界經濟復蘇增添積極因素。
2、 成本與價格
通過對分行業工業品出廠價格指數梳理，相對于機床工具產業可以形成上下游兩類價格指數，上游產品價格指數影響機床工具產業的制造成本，下游產品價格指數影響機床工具產業的銷售價格。2014年下半年至2015年底，機床工具產業的上游價格指數由99.6%降至92.5%，下游價格指數由99.5%降至96.1%，產業形成制造成本優勢，但同期市場需求低迷。
自2016年開始，受固定資產投資快速回升拉動，生產制造環節中受原材料和能源價格回升影響，上游價格指數從2016年1月的92.5%一路攀升至2017年2月的110.8%。同期下游價格指數緩慢回升，產業面臨“成本快速增長、銷售競爭加劇”的局面。2017年2月以后，受貨幣流動性變化、投資增速趨緩、供需平衡等因素的共同影響，上下游價格指數回落并逐步靠攏。這一趨勢將有利于產業的平穩運行。
3、 流動性與債務水平
近幾年，中國貨幣政策一直保持穩健中性的策略。從M2的變化趨勢上看，2015年M2呈現明顯增長的狀態，但自2016年2月開始，M2增速進入回落通道。2017年1-7月，貨幣供應量M2約為163.1萬億元，同比增長9.4%，增速較上個月再下降0.2個百分點。
貨幣供應量的趨勢性變化與近一段時期在金融業大力推進降杠桿有關。一個時期以來，企業部門杠桿率偏高和金融業杠桿率迅速攀升的問題引起中國政府對防控金融風險工作的重視。在對去杠桿工作的具體要求方面提出，“要在控制總杠桿率的前提下，把降低企業杠桿率作為重中之重。”金融業杠桿的提升與表外業務、同業業務、資管業務、通道業務等業務的過度發展密不可分。近期加強降杠桿的力度無疑也抑制這一部分金融體系內的資金空轉現象，導致M2增速回落，對促進金融資本向實體經濟流動有利好作用。
從上海銀行同業拆借利率（SHIBOR）月度變化上也可以看出，今年上半年流動性偏緊的情況已有所改善，這對下半年經濟穩定運行比較有利。自2016年12月開始，SHIBOR的走勢就呈現逐月攀升。其中，一年期利率月均值已由2016年12月的3.284%上升到2017年6月的4.417%，提高了113.3個基點。至8月份，SHIBOR已逐步回落。
另一個需要關注的方面是企業部門的杠桿率水平，與機床工具相關的用戶行業（如汽車、鐵路交通、電氣機械、電子通信、專用設備、通用設備、金屬制品等）的資產負債率情況反映，自2014年6月以來，資產負債率總體呈現下降趨勢。
4、 匯率與貿易平衡
自2015年7月開始，人民幣對美元的匯率進入貶值通道，人民幣中間價月度均值由611.7元兌100美元升至2016年12月的最高值 691.8元兌100美元，目前仍穩定在較高水平。人民幣貶值對于中國機床工具產業是一把雙刃劍，一方面對于產業參與國際產能合作和開拓國際市場有利，另一方面則提高了進口高性能原材料和核心零部件的成本。由于目前中國機床工具產業的國際依賴度較低（2016年金屬加工機床為12.7%，工具為51.0%），對進口核心零部件的依賴度較高，人民幣匯率下降近期對產業發展存在一定的不利影響。
中國機床工具領域貿易平衡情況看，總體存在較大的貿易逆差，近兩年由于國內市場需求下降影響機床工具進口，同時外資品牌加大在華建廠的規模，以及本土企業重視國際市場開拓并不斷擴大出口，機床工具領域貿易逆差的程度有所下降。2017年上半年，金屬加工機床貿易逆差為23.2億美元，同比下降9.7%。
5、 宏觀經濟景氣度
對于近期和未來一段時期，機床工具消費市場的走勢判斷可以從宏觀經濟景氣度情況進行分析。從中國制造業采購經理人指數（PMI）的變化情況看，2017年上半年國統局和財新網的PMI指數呈現分化狀態，國統局PMI在榮枯線以上波動，財新PMI呈現逐月回落。6月份后，國統局和財新網的PMI指數雙雙回升至榮枯線以上，2017年7月國統局和財新的制造業PMI分別為51.4%和51.1%。
6、 國內典型用戶領域的主要上市公司運行
下面對與機床工具消費市場關聯度最大的8個典型細分用戶領域（汽車整車、汽車零部件、航空航天與國防工業、能源裝備、船舶與海洋工程、鐵路與軌道交通、工程機械、鋼鐵）的247家主要上市公司情況進行分析，得到相關細分用戶領域的趨勢性信息。
從典型用戶領域上市公司的現金流量變化看，經營活動現金流為負，2017年一季度現金流量同比下降187.4%；投資支出有所回調，2017年一季度投資支出凈額同比下降39.9%，但用于購建固定資產的現金凈額同比下降5.3%；籌資環境得到明顯改善，2017年一季度籌資凈額同比增長53.1%。考慮到一季度經營現金流受產品交貨周期影響較大，預計半年后的數據會逐步改善；從投資和籌資的現金流量情況看，今年用戶領域投資增長的趨勢仍可得到確認。
二、中國機床工具消費市場和產業運行
1、 機床工具消費市場
2017年上半年，中國金屬加工機床消費額約為136億美元，同比增長3.8%。其中，金屬加工機床進口額約為38億美元，同比下降3.4%。
2017年上半年金屬加工機床細分領域消費情況，金屬切削機床消費額約為90億美元，同比下降2.2%。其中，金屬切削機床進口額約為31億美元，同比下降4.0%。金屬成形機床消費額約為46億美元，同比增長17.9%。其中，金屬成形機床進口額約為7億美元，同比下降0.6%。
2017年上半年中國工具消費額約為24億美元，同比增長26.3%。其中，工具進口額約為8億美元，同比增長14.3%。
受用戶領域投資大幅增長和市場運行預期回升的綜合影響，2017年上半年中國機床工具消費市場呈現恢復性增長的狀態。其中，金屬成形機床和工具的消費回升十分顯著，主要原因是國內生產和進口同比數據均呈現顯著的增長；金屬切削機床的消費額小幅下降，這是由于國內生產低迷，同時進口呈現明顯下降。由于金屬成形機床和工具的消費情況與經濟和工業運行的中短期狀態相關性強，金屬切削機床與經濟和工業運行的中長期預期相關性強。因此，中國機床工具消費市場趨勢呈現中短期恢復性增長的趨勢。
前面是從供給側的完成情況角度展示中國機床工具消費市場的情況，下面將從需求側的預期情況分析中短期中國機床工具消費趨勢。根據國家統計局發布的91種主要工業產品產量年度數據和機床工具產品消費關系，建模得到“中國機床工具需求指數”，該指數綜合反映各年度與基期相對的消費需求量變化關系和趨勢性預測。整體上看，該需求指數與中國機床工具消費完成情況的歷史變化趨勢相關性強，趨勢基本一致。反映出的具體情況如下：
(1) 金屬切削機床，2016年需求指數開始呈現恢復性增長，2017年回升趨勢較2016年有所放緩；
(2) 金屬成形機床，2016年需求指數開始呈現恢復性增長，2017年回升趨勢較2016年更加顯著；
(3) 切削刀具，2016年需求指數開始呈現回升，2017年仍呈現明顯回升趨勢；
(4) 磨料磨具，2016年需求指數明顯增長，2017年增長趨勢有所收窄。
需要指出的是，該指數反映的是潛在市場需求，與實際消費量之間存在一定的誤差，主要受宏觀經濟環境政策變化、投資到位情況和預期等因素的影響。如果環境因素不發生突變或明顯波動，消費實際情況與該需求指數的相關性就強。
2、 機床工具產業運行
2017年上半年，中國金屬加工機床產出額約為113億美元，同比增長7.4%。其中，出口約為15億美元，同比增長8.5。
2017年上半年金屬加工機床主要細分領域，金屬切削機床產出額約為69億美元，同比持平。其中，出口約為10億美元，同比增長8.9%。金屬成形機床產出額約為44億美元，同比增長21.5%。其中，出口約為5億美元，同比增長7.8%。
2017年上半年，中國工具產出額約為29億美元，同比增長20.8%。其中，工具出口額約為13億美元，同比增長8.3%。
3、 機床工具領域景氣度情況
2017年上半年，通過對136家中國機床工具行業重點聯系企業和在華主要外企進行景氣度方面的問卷調查，形成景氣度指數及相關分析結果。被調查企業2016年產品銷售收入約為128億美元，在產業分布和結構上具有相當的代表性。
---------------------- 分布結構 ----------------------
按所有制分布，國有和集體控股46家占總銷售額的44%；私人控股54家占總銷售額的20%；外資和港澳臺控股20家占總銷售額的18%；其它16家占總銷售額的18%。
按產品分布，金屬切削機床64家占總銷售額的63%；金屬成形機床19家占總銷售額的18%；工具和磨料磨具27家占總銷售額的12%；功能部件和數控裝置26家占總銷售額的7%。
按地區分布，東部88家占總銷售額的77%；中部29家占總銷售額的11%；西部19家占總銷售額的12%。
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2017年上半年，中國機床工具領域景氣度指數為62.5%，處于榮枯線以上，較2016年底回升8.6個百分點，繼續保持擴張趨勢。
(1) 從企業所有制性質看，外資（含港澳臺）企業繼續保持最高，為73.3%，較2016年底上升17個百分點；私人控股企業為62.2%，較2016年底上升7.8個百分點；國有（含集體）控股企業為60.5%，較2016年底上升6.2個百分點；其它性質企業為43.2%，較2016年底下降8.2個百分點，呈現收縮狀態。
(2) 從細分產品領域看，工量具和磨料磨具快速上升至65.3%，較2016年底上升21.4%；數控裝置和功能部件的景氣度有所回落，為64.6%，較2016年底下降3.8個百分點；金屬成形機床居為62.7%，較2016年底上升0.9個百分點；金屬切削機床為61.1%，較2016年底上升9.8個百分點。
(3) 從景氣度要素看，機床工具領域企業的訂單和經營指數分別為75.0%和63.3%，較2016年底上升14.4和8.2個百分點，繼續呈現擴張趨勢；成本和環境指數分別為46.4%和47.3%，繼續呈現收縮趨勢，較2016年底變化了3.4和-0.7個百分點；預期指數為66.8%，較2016年底上升10.3個百分點。
4、 全年預測
綜上所述，對今年機床工具消費市場和產業運行的預期較去年年底的預測結果有所調高。同時，考慮到下半年經濟環境和市場需求變化的不確定性，預計2017年機床工具消費額呈現同比小幅增長或持平的狀態，今年產業運行和出口將呈現趨穩回升，進口降幅將收窄。
三、中國數控機床展覽會
中國數控機床展覽會（CCMT）是中國機床工具工業協會于2000年在上海創辦的品牌展覽會，至今已連續成功舉辦了九屆。十七年間，展會的舉辦地點有過變化，為了適應中國市場新變化和展商的新需求，從2014年開始，中國數控機床展覽會重回上海舉辦，依托上海新國際博覽中心的良好軟硬件配套條件，打造面向中國最活躍經濟區域的國際化、專業化機床工具展覽會，致力于為境內外一流展商搭建一流的展示、交流和營銷平臺。下面我簡要回顧下CCMT的發展歷程，并介紹CCMT籌備組織進展情況。
1、 歷屆展會情況
從CCMT2000開始，中國數控機床展覽會立足于交流和展示中國數控機床領域最新技術、產品和市場需求的變化趨勢。因此，不斷吸引越來越多的境內外展商、專業觀眾、用戶和政府人士關注展會、參觀展會和支持展會。借此推動，中國數控機床展覽會的展覽面積、展商數和構成、觀眾人數逐屆上升，從下面的數據可以明顯地看到展會的發展壯大。
? 展覽面積從CCMT2000的1.58萬平方米上升到CCMT2016的12萬平方米，平均增速28.8%。
? 展商數從CCMT2000的244家上升到CCMT2016的1148家，平均增速21.4%。其中，境外展商從0家提高到371家，CCMT2016的境外展商數占比達到32.3%。
? 觀眾從CCMT2000的4.3萬人次上升到CCMT2016的14.6萬人次，平均增速16.5%。
上屆CCMT2016的成功舉辦將展會提升到一個更高的水平。除了上面介紹的展會舉辦的基本情況，CCMT2016展品水平更高、品種更加豐富，除了涉及數控金屬加工機床，高性能數控裝置，高性能工具系統、切削刀具和磨料磨具，數控機床核心功能部件與附件，工業測量儀器等傳統機床工具產品領域，還有近期興起并快速成長的工業機器人，自動化、智能化制造系統，增材制造，工程軟件等產品技術領域。可以說，CCMT2016不僅全面展示了最新的市場需求，也在積極響應最新的市場需求，對供需雙方都是一個難得的機會。
2、 CCMT2018籌備情況
2018年4月9-13日，第十屆中國數控機床展覽會（CCMT2018）將在上海新國際博覽中心舉辦。目前，招展準備工作正在有序進行。CCMT2018將繼續使用上海新國際博覽中心17個館中的W1-W5和N1-N5，共10個館，展覽面積12萬平方米。展品將匯聚中國機床工具消費市場的最新需求和世界最新制造技術與產品。展會期間，中國機床工具工業協會將繼續加大展會組織和服務力度，提供更加便利、優質的配套服務，安排豐富和有針對性的展會同期活動，組織更多有購買力和合作意向的專業觀眾參觀交流。伴隨著中國經濟的穩健運行和更多的金融資本回流實體經濟，中國機床工具消費市場將呈現更加活躍的狀態，這必將為CCMT2018的舉辦提供良好的市場氛圍。我相信，通過我們的不懈努力與廣大合作伙伴的大力支持，CCMT2018將成為一屆更加成功的國際化、專業化、品牌化的展會。
再次感謝諸位的聆聽，希望能與大家保持聯系、加強交流，并誠摯地邀請大家參加CCMT2018，期待與諸位相聚在上海！謝謝！
中國機床工具工業協會
2017年9月
