從捷克布爾諾國際工程博覽會（MSV2019）看中東歐市場需求
捷克布爾諾國際工程博覽會（MSV2019）綜合報道
捷克布爾諾國際工程博覽會（MSV）于當地時間2019年10月7-11日在捷克第二大城市布爾諾舉辦，中國機床工具工業協會派出工作代表團前往開展工作，現就展會基本情況匯報如下。
一、MSV展會概要
同期同地舉辦的有3個展會，分別是第61屆國際工程博覽會（61st International Engineering Fair，即MSV2019，捷語縮寫）、第9屆國際運輸和物流展覽會（9th International Fair for Transport and Logistics）和國際環境保護技術展覽會（International Fair for Environmental Protection Technologies），舉辦地點在布爾諾會展中心（Brno Exhibition Centre）。其中，MSV展會為機械類綜合展，自1959年創辦以來每年舉辦一屆，今年是第61屆。據介紹，MSV展覽會是中東歐地區影響力最大的工業類展會之一，也是歐洲著名工業類展覽會之一。
本屆展會主辦單位有捷克政府辦公室、捷克工貿部、捷克勞動和社會事務部、捷克外國事務部、捷克工業聯盟、捷克商會、捷克中小企業和技術協會等7家單位，合作伙伴有33A公司、斯洛伐克工程技術協會等9家單位。
據主辦方資料顯示，本屆展會展出面積為5萬多平方米，總展商數為1662家，來自30個國家和地區，其中829家來自捷克以外，占比約50%。海外展商中，來自德國、斯洛伐克、中國（含中國臺灣）、意大利和奧地利的展商數較多。其中，中國和印度以組團方式參展，德國，意大利，奧地利也都有小規模的國家組團，日本和韓國企業大多通過代理商展出。展會吸引了來自印度、南非、俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭、斯洛伐克、馬其頓北部和巴伐利亞的一些參觀團和貿易代表團。來自中國的展商約為120多家（含臺灣地區30多家）。在本屆展會5天展期中，共接待到場觀眾約8.1萬人。開展首日，捷克總理親自到現場參觀并參加開幕晚宴和頒獎活動。
展館布局圖
資料顯示，2018年該展吸引了來自全球36個國家和地區的1651家參展企業，捷克以外企業數量占比為52%，凈展出面積約為4.5萬平方米，吸引了來自58個國家和地區的80937名專業觀眾。
MSV機械主題館的展品范圍主要涉及以下幾個方面：
（1）機械傳動、流體動力傳動、工業冷卻技術及空壓技術（詳略）。
（2）機床工具主題。金屬切削機床：加工中心、銑床、普通車床與自動化車床、鏜床、鋸床、插床、拉床和刨床、制齒加工機床、組合機床及組合部件；工具磨床；研磨；拋光及超精加工機床；金屬成形機床：數控切割機，等離子、激光切割機，金屬薄板切割機床、剪切機、水力切割機、線切割機床、管材切割機等，各類剪床，各類折彎成型機，沖床，沖壓機，步沖輪廓機，各種壓力機；數控機床相關：數控系統、數顯裝置和機床電器、機床零部件及輔助設備、磨料磨具；刀具、工夾具及相關產品；檢驗和測量設備等。
（3）工業自動化主題。電氣工程：控制技術、測量技術、調節器技術、工業用計算機、網絡/工業通訊、無線電自動化；機器人：焊接機器人、噴涂機器人、搬運機器人、裝配機器人、直角坐標機器人，其他工業機器人等；測量技術等。
（4）焊接專題。焊接設備、焊接輔機具等。
（5）表面處理專題（詳略）。
（6）橡膠、塑料和復合材料專題（詳略）。
二、展會特點
捷克有其特殊的環境和歷史。在地理上屬于中歐地區，與德國、奧地利接壤，經濟、技術上來往較多；歷史上她雖然屬于原中東歐國家范圍，但其工業基礎非常好；在經濟上她是中東歐地區除波蘭外發展最好的國家；在企業生態環境上，國家沒有產品開發部門或類似組織，與院校合作也不緊密，全憑企業自主打拼，但受西歐發達國家影響較大，因此，其展會必然受上述綜合因素影響，形成自己的特點。
1、國際機床主機展商多于本土展商
雖然MSV屬于捷克最大機械展，捷克展商數量占比也達到52%，但就機床主機而言國際展商遠多于本土展商。不僅數量上占優，在規模上更為明顯。據捷克機床協會介紹，由于剛剛舉辦完德國EMO展，捷克本土主機企業，包括捷克著名的道斯凡斯多夫、斯柯達、道斯切拉科維采等，大都無意繼續參展。這說明：（1）捷克主機企業對自己的市場有充分的信心，并不擔心市場份額的丟失；（2）對企業在本土的市場份額基本認同，起碼不想通過展會這種方式擴大市場份額；（3）捷克主機企業更加關注國際市場。
2、代理商較多
參展的產品以歐洲、日本產品為主，但很多是由代理商代理展出。包括日本的大隈、天田、北村、發那科、村田、安田、新日本工機、中村留等；歐美的德馬吉、帕瑪、聯志（Unisign）、WFL、斯達拉格、赫德魯斯、哈斯、百超、BLM集團、巨浪、埃馬克、因代克斯、山高、優龍以及聯合磨削集團下的斯圖特、伊瓦格和瓦爾特等；韓國的斗山、FFG DMC等。
3、中國臺灣參展企業較少
在展會上我們很少看到中國臺灣的機床品牌，進入我們視野的僅看到由一家公司代理的臺灣喬威進（VISION WIDE）。當然不排除一些我們沒太注意的公司，因為在展會現場全部是用英文名稱，與我們平常的習慣有很大不同，從而難免錯過一些信息。但據介紹，更多的臺灣公司采取OEM形式進入捷克市場，這樣可以較快打開市場，但就長遠利益而言顯然是不利的。
4、關于工業4.0
MSV2019的主題是“工業4.0和數字工廠”，展會對此的解釋是：就是生產的數字化，這是創新過程的主要方向之一。為此展會設置了“工業4.0”專區。
總體上講，捷克MSV的工業4.0水平不是很高，展區在大部分面積由3D打印所占有，而3D打印中又以塑料打印為主。雖然打印的方式多種多樣，有的甚至用并聯機床的打印方式，但材料畢竟是塑料。當然，也有部分金屬3D打印，其零件效果看上去還是不錯的。零件質量最好的3D打印設備并未設在“工業4.0”專區，而是DMG MORI展出的Lasertec 30SLM（具體內容詳見下文）。
在展區內展出的智能工廠、物流控制系統等有電腦演示，無實物模型，展出效果不甚理想。關于互聯、互通，互聯網平臺建設等很少涉及。展會對機器人沒有組織專區，而是滲透在各類展品中。
5、編程比賽
展會分別為西門子、發那科和海德漢三個數控系統公司準備了三個比賽場地，凡是在校學生都可以報名參加自己所熟悉的數控系統編程比賽。賽場上，由比賽組織者出示加工零件圖及加工工藝，時間最快、程序最合理者獲勝。每天每個賽場的勝者將會參加最后的決賽，冠軍將受到捷克總理的接見和頒獎。
這種競賽活動顯然是個三贏的局面。系統生產商展示和推廣了自身的產品；展會舉辦方活躍了展會氣氛，并出租了展會場地；促進了捷克軟件人員的發現和培養。
6、展品評獎
展會舉辦方組織了MSV Gold Metal 2019（金牌）展品評獎。我們與捷克機床協會交流時，對方沒有透露評獎細節。從展會現場看，似乎與我協會在CCMT的“春燕獎”有相似之處。舉辦方在備選展品上貼有備選標牌（如圖），標牌上的文字分別為“金牌”和“指定展示”。也就是說，根據專家和觀眾的評價，金牌獎將從事先指定的展品中產生。金牌獎針對的所有報名參賽的品牌，不分國家和地區。
在展會現場，我們看到各種不同的產品，包括主機、機器人、軸承等都是備選產品。
7、政府重視
捷克政府對MSV展會非常重視，在本屆展會上我們就看到了總理、商務部長和布拉格市長來展會參觀。在布爾諾市，我們看到一些貼有展會logo的公交車，這是為方便觀眾臨時設置的專用車。
捷克企業對展會也積極給予支持，展會現場設立的展會用車，就是由SKODA公司贊助，志愿者提供駕駛服務，根據主辦方的調度負責將貴賓送到賓館或指定地點。
8、展會的門禁管理
MSV展會實行售票制度。捷克機床協會為我們準備的展會通票，價格為10歐元。
門票不采用實名制。進出場館時，只要刷票即可進入。我們用了兩天多的票又交還給捷克機床協會，他們或可交予其他人使用。
三、展品特點
布爾諾國際工程博覽會是中歐地區最有影響力的展會。捷克是中東歐國家中機械制造，特別是機床制造最強的國家。在我國改革開放前，捷克的斯柯達落地鏜銑床幾乎都是機械制造企業的看家裝備。由于有較強的機床制造基礎，因此展出的產品起點相對較高。但又由于捷克的工業發展速度比較穩健，在歐洲市場中更多的是起配角作用，因此展出的展品多為成熟產品，鮮有新產品出現。為此，我們在下面的金切機床介紹中，將不再用更多的筆墨闡述大家都熟悉的產品的具體技術指標，而是想通過對一些典型產品的介紹，使大家對捷克市場的機床需求檔次有一個較為客觀的認識。
本屆MSV展會上展出了相對較多的成形機床和激光加工機床，且水平相對較高。我們熟悉的通快、百超、天田、福祿、普瑞瑪、BLM等知名企業都參加了展覽，我們也將擇其精要做個簡單介紹。
1、艾克薩（AXA）
艾克薩是一家德國企業，但其生產基地就設在捷克。該公司本次展出的是VCC50動柱式五軸加工中心。該機床的結構比較特殊：立柱可移動，立柱上的擺動主軸（B軸）轉動范圍為±100°，主軸轉速30-9000r/min，主軸錐度SK50，工作臺為2460mm×850mm，床身上置有臥式數控轉臺，最大承重400kg。機床配有22把刀的刀庫，刀具最大直徑110mm，刀具最大長度500mm。
2、馬扎克（Mazak）
馬扎克共展出六臺機床。
（1）VARIAXIS i-500
多功能五軸聯動加工中心，一次裝夾就能完成大型、重型零部件的復雜三維空間曲面加工。該設備體現了MAZAK Done-in-One理念，在一臺設備上完成從原料到最終產品的所有加工。VARIAXIS i-500 加工精度高，主軸轉速高，剛性好，能滿足航空航天、汽車等行業高速加工和重切削加工的要求。
（2）INTEGREX i-200S
銑車復合加工機床，集約了車、銑、鉆、攻絲和鏜孔等多種工序的加工，可實現一次裝夾完成工件從毛坯到成品的全部加工。該機床X、Y、Z軸行程分別為615mm、260mm、1077mm，B軸（銑削主軸）擺角行程為-30°～210°（最小分辨率0.0001°），C軸旋轉范圍360°（最小分辨率0.0001°），最大加工尺寸Φ658mm×1011mm，車削主軸轉速5000r/min，銑削主軸轉速12000r/min，標配刀庫容量36把，可選72或110把刀庫。
（3） HCN-4000
臥式加工中心。作為新一代世界標準機，實現高生產、高精度、高可靠性的VERTICAL CENTER SMART系列，從重切削到高速切削，可完成各種類型的加工，出色的性價比，可廣泛應用于多種生產現場。
（4）VTC 530C
立式加工中心。最大轉速12000 r/min。
（5）QT-COMPACT 200MSYL
車削中心。雙主軸，上刀塔，12把刀。
（6）OPTIPLEX 3015DDL
激光切割機。馬扎克的DDL激光加工技術是通過棱鏡衍射光柵技術，直接對激光源進行合成，有效地提高了光電轉換率。高達40-50%的光電轉換率和高功率密度，比CO2激光、光纖激光波長更短，能對薄板、中板以及鋁、銅、黃銅等高反射材料進行更高速的加工。
馬扎克在展會上還推出了“馬扎克智能云”（Mazak smart cloud）。經過馬扎克歐洲組織服務（MazakEurope Organization Service），“Mazak-關愛4.0”智能云平臺（網關），為所有接入的Mazak機床提供更多高級服務。
3、德馬吉森精機（DMG MORI）
DMG MORI展出的機床中，以下兩臺比較有特點：
（1）DMU50 五軸加工中心，13KW驅動功率，5?加速度，30把刀庫。產品為十字滑臺結構，機床基座是聚合混凝土鑄件，結構穩定。
（2）LASERTEC 30 SLM 激光3D打印機。該裝備可實現高精度的增材制造，有一個300mm×300mm×300mm構建體積，打印層厚為20-100μm，因此用戶可用它制造小型工件，如葉輪、牙冠。這款機器特別適合用來生產高混合、小體積的零件或形狀復雜的工件。
LASERTEC 30 SLM也是德馬吉森精機迄今為止生產的最小的一款增材制造系統，由于集成了更少的可移動軸以及簡化了整體機器結構，這款機器的占地面積很小。DMG MORI稱該設備采用一個墨盒式粉末材料供應/收集系統，這可以實現95-98%的粉末回收利用率。
這是2017年2月，德馬吉收購了德國增材制造公司REALIZER 50.1％的股份后推出的最新產品。
4、TDZ TURN
TDZ TURN公司是捷克本土公司，現場展出了該公司的兩大系列典型產品。
一是HLC（M）系列重型臥式車床，展品的規格為回轉直徑1100㎜，最大加工長度4000㎜，機床承重7000㎏。
二是VSC系列立式車床。VSC被認為是列入世界級水平的機床，主要用于小批量的加工。機器具有通用性廣、剛性強、精確度高和長壽命等特點，最大的優勢之一是具備12或16個刀庫。展會上展出的VSC 600，擺動直徑可達950 mm，機床重20t，非常堅固。
5、赫德魯斯（HEDELIUS）
德魯斯展出的是ACURA 65高性能五軸加工中心，典型的搖籃式結構，由于Z軸方向距離達600㎜，可以最大限度地從多個側面對零件進行高精度加工。廣泛的附件允許機器適應許多加工任務。65把容量的刀庫能夠充分滿足加工需要，機床的前向夾緊，提高了人機的和諧和可接近性。
6、HSD
HSD是一家以制造優良功能部件著稱的意大利公司，產品包括電主軸、五軸頭、排鉆、直角頭、轉臺等。本次展會主要展示其五軸頭系列產品：HST810 SINGLE SIDED、HST810 DOUBLESIDED。
現場擺放了一臺直接驅動兩軸工作臺。
7、中村留（Nakamura-Tome）
WT-100高速高剛性小型車削中心。基本結構為：
○對向雙主軸、左右兩側同時加工、大大縮短加工時間；
○上下刀塔最多可安裝48把刀具，其中上刀塔配備Y軸銑削功能；
○配備NT-IPS智能操作系統，雙刀塔、雙銑削、單Y軸、雙主軸、雙C軸；
○配備高扭矩馬達用小刀具加工大工件
同時，該產品配置了安全防撞智能系統，包括：
○配備預防性安全技術（NT碰撞衛士）能提前識別碰撞保護機床安全；
○配備防碰撞氣囊（超載檢測）可實現最低0.008s內退刀，防止嚴重損傷。
因此該機床對小批量多品種和大批量生產均能應對自如，一次裝夾完成所有工序。
8、通快（TRUMPF）
本屆展會通快共展出四臺不同的產品：
（1）TruLaser 3030 fiber光纖激光切割機（新產品）
這是德國通快公司最新的固體激光切割機，是一種實現廣泛材料類型及眾多厚度的高質量激光加工的高度靈活、高效的產品。TruLaser 3030 fiber輸出功率3kW，輸出波長1μm，能夠切割3/4英寸的低碳鋼、5/8英寸的不銹鋼和鋁，以及1/4英寸的紅銅和黃銅。該切割機主要用于切割薄片金屬、各種厚度的低碳鋼、非鐵金屬或高反射金屬。
TruLaser 3030 fiber封閉的框架，確保絕對沒有激光外泄，并且經過安全認證的大屏幕顯示，用戶可清楚了解加工區域的情況。
（2）TruPunch 5000沖壓機
該機在生產效率、流程安全性和靈活度等方面達到了新高度。無間隙驅動裝置允許極高的軸加速度，C軸的高轉速實現極快的螺紋成型，強勁的液壓驅動裝置，沖壓速率可高達1600次/分鐘，打標速率高達2800次/分鐘，使復雜輪廓的加工也能實現高效率。
（3）TruBend 7050折彎機
該機是人機完美協作的典范。這款高速機床既節省空間又符合人體工學，在最佳工作條件下對小型和中型零件進行折彎加工。通過直接驅動裝置和自動彎曲回彈測量系統，還可實現高質高效輸出。
（4）TruBend Center 5030
這是半自動旋轉彎曲機，其靈活性遠遠超出傳統的旋轉彎曲范圍，可以快速靈活地處理復雜工件。
9、LVD
LVD是比利時一家從事鈑金、機床與激光切割的世界著名企業，展出了ELECTRA FL-3015 快速柔性光纖激光切割機。
LVD集團的激光切割系列結合了最先進的線性驅動技術、激光電源和控制系統，用于加工大型鈑金，可持續不斷地加工3x1.5m金屬板。由于新增了可在任何時候安裝的上下料系統，在盡可能減少占地空間的同時，機床的靈活性和生產能力得以提高。
該產品的主要特點是加工黑色和有色金屬材料，包括銅和黃銅，切割時快速2g加速，對于輕薄材料可稱為“飛行”切割，touch-l觸摸屏圖形用戶界面控制直觀易用。
10、RAS
RAS是德國一家鈑金裝備制造企業，在本次展會上展出了一臺XLTbend數控折邊機。這是一種非常靈活的上下折頁機，其良好的編程軟件、靈活的操作選項以及混合測量系統，確保了機床可以制造復雜精密的鈑金零件，如盒式磁帶、面板和盒子，依靠其靈活性，可減少生產準備費用，用戶從事小批量生產依然能夠盈利。
XLTbend的主要亮點在于：操作簡單，部分依靠測量系統；可以很容易處理薄而柔軟的毛坯；安全和符合人體工程學操作的半自動零件處理；消除了零件的吊運和夾持，為對靈活性要求高的用戶提出理想解決方案。
四、中國企業參展情況
據了解，中國大陸企業自2008年開始參加該展會，本屆展會約有120家中國企業參展。本屆參展的中國大陸企業大體由3個機構組織，分別是西麥克國際展覽有限責任公司（簡稱西麥克）、浙江省貿發局和貴州省相關貿促機構。其中，西麥克組織了40多家企業參展，展出面積1300多平方米，參展企業主要來自北京、山東、福建、遼寧、浙江、山西、河北、湖北、上海等10 多個省市。西麥克組織的參展企業中，有4家機床工具企業，面積為200平方米；浙江省貿發局組織了20多家企業參展；貴州省有一個約20人的參觀團前往參觀。
從參展商名錄看，來自中國大陸的展商中，有約80%來自浙江省和貴州省，但因展會為機械工業展，展品范圍包括了上文所述的各類機械行業等，其中參展的機床、工具企業并不多。
本屆展會激光成形機床參加比較積極，我們在現場看到了兩家占地比較大的企業。一家是在大陸知名度較高的深圳大族激光，雖然沒展出實物設備，但其中國范兒的裝潢設計吸引了不少眼球；另一家是濟南邦德數控機床有限公司（Bodor），該公司展出了一臺激光切割機床S2040，主要參數為：最大聯動速度200m/min，最大加速度4G，定位精度0.05mm，重復定位精度0.03mm。主要技術參數與周圍國際品牌的產品基本相同，華麗的外觀，令觀眾頻頻駐足。
在展會上我們邂逅了參展的浙江美日機床虞榮江董事長，通過交談了解到，中國大陸及中國臺灣地區很多企業，為了減少經營費用，采取OEM形式將產品出口到捷克。虞董事長還說，美日公司的產品也都是通過OEM形式進入捷克市場。本次參展美日自己也租用了18平方米展臺，是為其新開發的五軸刀具修磨機以自主品牌進入國際市場做前期準備工作。
我們還了解到，在制造業出口方面，一些地方政府給予了很大支持。美日機床所參加的浙江省商務廳團，對參展企業給予了資金支持，展臺租賃和展品運輸費全部由政府負擔。
從中國相關機構組展和企業參展情況看，隨著“一帶一路”倡議不斷走向深入，有越來越多的中國企業開始重視海外市場特別是“一帶一路”沿線國家的拓展。捷克獨特的地理位置和較高的工業化程度，加之與歐盟國家經濟高度融合的特點，成為中國企業進入歐洲市場的橋頭堡。
（撰稿：中國機床工具工業協會工作團）
