從JIMTOF 2024國際機床展看行業發展的變化和趨勢
從JIMTOF 2024國際機床展
看行業發展的變化和趨勢
JIMTOF2024（第32屆日本國際機床展覽會）于2024年11月5-10日在日本東京Big Sight（東京國際展覽中心）舉辦。應主辦方邀請，中國機床工具工業協會出訪團組一行8人，在協會常務副理事長兼秘書長毛予鋒和執行副理事長王黎明帶領下，對JIMTOF 2024進行了全面走訪調研，并與相關協會、知名企業和合作單位等進行了深入交流，在了解當前行業形勢與發展前景的同時，為促進行業與市場可持續發展開展了大量基礎性和建設性工作。
下面從展會情況、國內參展情況、團組主要工作和展會亮點等方面概要介紹JIMTOF 2024的情況，供大家參考。
一、展會概況
JIMTOF2024展會主題是“技術紐帶”連接無限可能的未來。主辦方是日本機床工業協會和東京Big Sight公司，支持單位有日本外務省、經濟產業省、東京都等，合作單位有日本機床進口協會、日本鍛壓機械工業協會、日本精密機械工業協會、日本切削工具工業協會、日本機床部件工業協會、日本精密測量機械工業協會、研磨砂輪工業協會、日本工業金剛石協會、日本光學測量裝置制造商協會、日本液壓協會、日本試驗機協會、日本齒輪制造商協會。
JIMTOF2024展會的展覽面積是118540m2（本屆展會使用東、西、南館），成為JIMTOF有史以來最大規模的一屆展會。其中，南館為新啟用的展館，主要展示部件、系統、增材制造展區、學校成果展、學生招聘區和國際協會區等，也作為開幕式的舉辦場地；東館主要是展示機床主機及相關部件；西館主要是展示切削刀具、磨料磨具、部件及軟件等。
JIMTOF2024的參展商數量為1262家公司，與2022年舉行的JIMTOF 2022相比，增加了175家。來自亞、歐、美等19個國家和地區的350家海外企業參與展出，海外展商數占總展商數的27.7%。其中來自中國的展商有123家，占海外展商的35.1%。
作為疫情后正常舉辦的展會，本屆JIMTOF展會人氣很旺。隨著近期日本機床對中國出口持續回升，中日間的經貿互動持續回暖，參觀本屆日本國際機床展的中國觀眾人數也呈現大幅增長的情況。由展會主辦方提供的數據顯示，總參觀人數129018人（展會期間多次進入者按一人計），同比增長13%；海外觀眾人數10423人，同比增長116.5%。
本次展會在南4展廳新設了學術專區，旨在加深對機床行業及“制造”的理解。這里集中舉辦了一些新活動以及以往分散在展區的主辦方活動。
1. JIMTOF 2024增材制造專區（AM專區）
與上屆一樣，AM專區設立于南館1和2。增材制造（AM）技術應用正在航空航天和醫療零部件制造等領域不斷擴展，市場預計將持續增長。未來增材制造技術研究協會（TRAFAM）特別在該區展示了“日本3D打印設備社會應用的最新進展”。
2. 特別活動
（1）職業匹配廣場：在制造業，勞動力和年輕人短缺的問題日益嚴重，因此向年輕人傳遞整個制造業的魅力顯得尤為重要。學術專區包括一個“職業匹配廣場”，22家公司在此設立展位，學生可以直接與展商的總務和人力資源負責人交流，獲取求職相關信息。
（2）特別展覽：參觀特別展覽“機床的無限可能”時，訪客可以體驗四種內容：使用多功能車床和CAM模擬器進行現場制造體驗；通過抗震體驗車進行抗震體驗；展示電動汽車（EV）原型；了解企業制造項目的幕后故事。
（3）IMEC2024（第20屆國際機床工程師會議）宣傳展示：日本大學和研究機構呈現了53個主題的研究內容，行業代表舉辦迷你研討會，還有一些談話節目。
3. 講座與研討會
在開展首日，THK株式會社董事長兼CEO寺町彰博先生和SN DESIGN PLATFORM株式會社總裁中村史郎先生圍繞“將夢想帶入制造！THK對新概念電動車（EV）的追求”主題發表主旨演講。來自豐田汽車公司、前田建設工業公司以及日本宇宙航空研究開發機構的人士也將發表特別演講。同時，“增材制造專區”的主辦方將舉辦30多場有關AM/3D打印的研討會。
二、中國企業參展情況
中國企業通過組團參展、獨立報名、與當地企業合作參展、由當地代理商參展等幾種方式參展JIMTOF展會，其中參加中國機床工具工業協會展團的展商有57家，約占中國展商數量的一半。在中國參展商中，金屬加工機床主機制造企業有10余家，機床附件制造企業20多家，工具制造企業30余家，磨料磨具企業20多家，激光加工企業近10家，貿易型企業10家左右。其中有多家中國知名企業參展，如：武漢重型機床集團公司、北京精雕集團有限公司、匯專科技集團有限公司、北平機床（浙江）股份有限公司、威海華東數控股份有限公司、濟南邦德激光股份有限公司、宏山激光有限公司、奔騰激光（浙江）有限公司、鄭州鉆石精密制造有限公司、株洲硬質合金進出口有限公司等。
通過對20余家中國展商的走訪，了解到大部分展商為首次參加日本機床展，反映出我國機床工具行業整體技術水平和生產規模不斷提升，企業尋求向海外市場拓展的意愿正在不斷增強。綜合展商的參展目的，按重要性排序是：宣傳企業和產品、了解日本市場情況、會見老客戶和同行、洽談生意及尋求銷售信息、考察和學習。參展企業普遍認為收獲很大，且多數展商反映獲得了有效洽談機會，為進一步營銷跟進打下了基礎。
三、團組部分工作
出訪團組在參觀展會的同時，還參加了部分會議活動，并分別會見了AMT（美國機械制造技術協會）、SWISSMEM（瑞士機械、電氣和金屬工業協會）、VDW（德國機床制造商協會）、UCIMU（意大利機床機器人與自動化制造商協會）、MTA（英國制造技術協會）、CECIMO（歐盟機床工作委員會）、KOMMA（韓國機床制造商協會）、JMTBA（日本機床制造商協會）、IMTMA（印度機床制造商協會）、SST（捷克機械工程技術協會）、AMTIL（澳大利亞機床協會）、TAMI（臺灣機械工業同業公會）以及JAPIT（日本國際貿易促進協會）的主要領導，就各國制造業的生產和貿易情況進行了交流，通報了CIMT2025（第十九屆中國國際機床展覽會）的籌備情況，同時與各國家和地區展團組織簽署了代理協議。通過深入交流，了解了日本機床產業發展情況、國際與對華市場的變化趨勢，以及中日雙方對于下一步交流與合作的規劃等。
展會之后，協會團組一行分別參觀了牧野機床株式會社、THK（帝業技凱）甲府工廠和日本FANUC（發那科）公司總部工廠，了解了幾家企業的研發、制造及運營情況。
四、展會亮點
從本屆展會眾多國際知名企業和專精特新企業的展示品看，圍繞展會主要品類，如機床（金屬切削、金屬成形），機床配件/切削刀具/金剛石、CBN刀具，砂輪和磨料/齒輪和齒輪裝置，油壓、水壓和氣動機械，精密測量機器和儀器，光學測量儀器/測試機，控制器和相關軟件（CAD/CAM）等，展示了眾多高端數控機床及配套領域的最新成果與應用案例。
（一）技術亮點
1. 數字孿生技術的應用。本屆JIMTOF展會展示了多項在數字孿生技術應用方面的成功案例：大隈OSP-P500數控系統可精確估算加工時間；尼得科的雙柱五面加工機MVR-Hx可繪制優化加工程序以減少設備調整；NSK低摩擦滾珠絲杠MT-Frix實現物理現象與數字分析的融合。
2. AI應用的進化。呈現了多項基于AI的產品和技術提案，如：NAGASEINTEGREX超精密加工基于AI技術優化加工步驟的計算；FANUC Servo Guide 2工具通過AI優化獲得穩定、高質量的調節效果；Okuma的專有數控系統OSP-P500通過AI預測和維護減少機床停機時間和生產力損失。
3. 綠色節能的多項提案。DMGMORI通過工藝整合和精細化節能助力綠色轉型（GX）；多家企業使用新材料礦物鑄件顯著減少二氧化碳排放；還有多項工具領域的環保努力。
4. 自動化技術的進步。為緩解勞動力短缺問題，提出多項自動化及省力化設備和工具，如：針對高混合小批量生產的無人加工解決方案；以切削液增壓工具應對切屑問題；使用多關節機器人進行切削加工，等等。
5. 展示新價值的卓越機床。機床制造商正致力于開發創新技術并探索未知市場的全新挑戰，其中值得關注的亮點有：滿足能源行業需求提供相關設備；機床最新功能實現顯著省力與人力優化；聚焦工藝整合與綠色轉型；帶有激光燒結與切削功能的增材制造；DMG MORI首次發布配備雙主軸的車削中心NLX2500/7002nd Generation。
（二）行業變化及趨勢
通過對整體展示、交流和企業考察信息的初步梳理，概要介紹一下本屆展會反映出的行業新變化、新情況和新趨勢。
1．前瞻性的技術展示較以往減少，貼近市場需求的展示急劇增加
由于日本機床產業在國際上具有很強的實力和很高的技術水平，日本國際機床展會主要是面向海外用戶展示推廣日本機床產品和技術，所以一直以來JIMTOF都是日本高端制造領域前瞻性技術的展示平臺。但從疫情后的本屆展會展示情況看，日本機床產業在經歷了近幾年全球制造業需求下滑、經濟波動、貿易交通不暢、供應鏈斷鏈等不利因素和突發事件的影響，產業發展訴求和路徑更趨實際，面向現實需求的解決方案展示內容更多，預研型、前瞻性的技術展示較之前展會有所下降。這些情況也間接反映出當前國際機床制造業的共同境遇，整體上還處于產業運行狀態的修復期，市場需求與產業發展的不確定性迫使大多數企業更加關注如何夯實生存與發展的基礎，前瞻性的市場需求不足導致相關投入有所減弱。
2．半導體制造領域是日本機床產品的另一個重要支撐
半導體制造領域的需求是日本機床產業服務的重要應用領域之一，也是除了汽車以外，支撐日本機床產品向精密、高端制造方向發展的重要拉動力。從展會技術介紹與公司業務結構看，無論是高端數控機床主機，還是自動化、數字化的系統、測量與功能部件，還有精密的切削刀具與磨料磨具，都有30%-50%不等的業務營收比例是因服務半導體制造業獲取的。如Sodick（沙迪克）推出超精密AX350Li直線電機驅動放電加工機，瞄準EV及半導體市場高精密需求制造業。不僅提供了高端制造要求，還具有很強的支付能力，對高端數控機床這種投入大、技術交叉復雜、知識密集型的產品領域尤為重要。之前我們常常觀察到汽車對機床的整體拉動影響度超過四成，而對于日本機床產業的發展則更加得益于汽車與半導體的雙驅拉動與技術互補，進而造就了當今日本機床產業的國際領先地位與實力，這是值得業界認真研究和學習的有益經驗。
3．新能源汽車制造解決方案主要面向中國、美國等海外市場需求
日本是汽車制造的傳統強國，服務汽車制造已經是日本機床的主要使命之一。近年來，隨著國際汽車產業向電動化和新能源方向轉型發展，對日本汽車與機床產業的影響比較明顯。受制于日本汽車的發展戰略偏重于氫能，而氫能汽車的發展勢頭遠落后于電動汽車，導致目前日本機床在新能源汽車制造解決方案主要是服務于中國、美國等電動汽車發展比較迅猛的市場。基于上述市場需求形成的產品也將主要在上述地區組織生產，實現銷售與服務的最優化。比如，日本馬扎克公司在本屆展會上推出的FF-1250H大型臥式加工中心，主要用于電動車底盤副車架等大型壓鑄件高效高精加工，據悉該產品也將落戶中國機床制造基地進行生產。
4．綠色制造在內的ESG要求或將成為國際機床貿易的新門檻
從本屆機床展的展品、技術和企業考察交流中了解到，日本機床產業普遍將綠色制造要求和ESG指標納入到企業發展自律中，主要是響應歐美在機床貿易限制上的新變化與新趨勢。從機床主機到系統部件，日本機床產業正在系統提出綠色制造考核體系和解決方案，現在已經具備與傳統相比降低能耗50%以上的能力。由于日本機床主要銷往國際市場，這一情況也反映出國際機床市場的新趨勢。雖然近年來由于國際地緣沖突導致西方國家能源短缺，環保限制措施有所放松，但從長遠發展趨勢看，隨著能源短缺得到緩解，地區局勢趨于緩和，經貿領域的競爭重新回到“舞臺”中心，以環保要求為限制條件的貿易措施將重新趨嚴。從構建核心競爭力的角度看，也需要提早儲備相關技術，制定應對措施和實施路徑。
5．日本社會老齡化與少子化現狀是影響日本機床產業發展走向的一個重要因素
目前日本社會存在嚴重的人口老齡化與少子化情況。從展會上的學生招聘專區了解到，目前日本由于勞動力短缺，學生就業率很高，機床產業對新就業人口的吸引力也在下降，一般制造業就更加明顯。這會導致傳統依賴充足優質勞動力支撐的經營模式難以持續，且愈發捉襟見肘。因此，本屆展會上日本主要機床制造商一方面加大對人才招聘與培養的力度，獎勵從事本領域研究的科研人員，穩住人力資源基本盤；另一方面加大自動化、數字化與智能化技術的研究投入，特別是依靠人工智能、大模型等新技術，將傳統經驗與專家知識沉淀成為專業知識庫來指導業務開展，大力發展工業機器人與精密制造系統，將能工巧匠的主觀因素盡量轉變成標準化、體系化的工業生產能力。如，日本發那科的工業機器人制造生產線已經在大批量產品上實現無人化制造模式，除個別電裝環節外，已將人員使用量降到最低；同時，對產品維修環節也通過建立維修數據庫，將維修過程信息自動歸納形成維修指導書，推進標準化維修，減少對經驗型人力資源的依賴。另有一些企業也表示，正在積極尋求通過提高加工設備精度，替換后期裝配環節對研磨、修配與調整的依賴，降低這方面對高技能人力資源的需求依賴。
6．如何實現跨周期穩定發展是國際機床工具產業共同的議題
經歷過近幾年國際經濟與貿易動蕩之后，目前國際機床工具產業面臨一個共同的議題就是，如何在不確定的市場氛圍中實現相對穩定的跨周期發展。本屆日本機床展上，不少展商就表現出探求這一議題的意圖、初步的嘗試與發展戰略愿景。首先，在交流中大家經常問到的第一個問題就是未來市場會怎樣，有哪些發展機會？這表現出當前市場已呈現多元化、多層次、短周期、分散性的特點，與以往存在傳統穩定的市場主線的發展環境發生決定性的轉變，大家必須適應這一變化。其次，眾多展商都在面向不同市場和不同區域提出相適應的應對方案，對市場的倚重上也偏向于多元化，不會將所有雞蛋放到一個籃子里。因此，單純服務于某一產業的企業將會在未來難以生存，需要將業務體系改造得更加靈活和標準，以便面向市場構建快速響應業務體系。從跨周期的角度可看到，當前國際機床產業鏈和供應鏈布局變化應該還處于動態調整中，任何局部產業的移入移出還屬于臨時性的應對措施，還不能下結論將形成何種穩定的布局形勢。
7．中美印市場都是影響日本機床產業發展的生命線
根據日本機床制造商協會發布的2024年10月日本機床訂單數據，總額1225.5億日元，同比增長9.4%，時隔三個月再次轉為正增長。其中，中國（占比32.5%）和印度（占比10.9%）為核心的亞洲市場需求增長顯著，同比增長63.3%，成為日本機床行業發展的主要動能。北美和歐洲市場持續低迷，但對于日本機床訂單的占比仍然達到42.3%。考慮到印度市場也是間接服務于歐美市場，因此未來相當長的一段時間內，中國、美國和印度都將成為日本機床產業不得不重視的市場，需要提出有針對性的服務方案以保持穩定。中國市場的高質量與高成長性將對日本機床產業形成極為重要的買方市場地位，日本機床產業需要調整發展策略以響應這一變化。
8．未來中日機床裝備產業間的合作大于競爭，競爭將催生更深入的合作
從本屆展會反映出的上述新變化、新情況、新趨勢看，中日機床裝備產業間的合作空間和互補性很大，不同于以往同質化產業間的非買即賣式的“零和關系”，中日機床裝備產業在產業鏈整合、聯合研發、新興市場培育、人力資源培養等方面都存在較大合作可能性。如果能形成穩定健康的外部環境，通過良性競爭，將促進中國機床產業轉型升級，中日機床產業也將面向高質量發展形成更深入的合作。
來源：協會JIMTOF出訪團組（執筆杜智強） 責編：張芳麗
